ドル売りも追いかけたくない【2020年10月22日】

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おはようございます。だいまんです。

2020年10月22日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、具体的な要因のない中、米大統領候補者の最終討論会を控えて、ポジション調整的なドル売りが優勢となった。ただ、米国の追加経済対策を睨んでＮＹ株価３指数が、マイナス圏で引けたこと、米１０年物国債利回りが０．８％台まで上昇したことが、ドルの下値を支えた。

米追加経済対策に関しては、２２日も協議が続くが、メドウズ大統領首席補佐官が「４８時間以内に合意目指す」、ペロシ下院議長は、「追加経済対策巡り、合意の見込みはあると考えている」と述べている。

ドル円は、中国人民元相場の上昇あって１０４．３４まで下落、ユーロドルは１．１８８１なで値を下げ、ポンドドルは。バルニエＥＵ首席交渉官が「ＥＵと英国が互いに妥協の姿勢を示せば合意は間近」と発言、「英国とＥＵの通商交渉が再開される見通し。１１月半ばまでの合意を目指す」との報道を受けて、１．３１７８まで上昇した。

一方クロス円では、ユーロ円が１２４．８４から１２３．９２、ポンド円は１３７．７８、オージー円は７６．６３から７４．２２で上下、ＮＺＤ円は６９．３７から６９．７８まで反発、カナダ円は、８月カナダ小売売上高が予想を下回ったこと、原油価格が、在庫の増加を受けて大幅に反落したことで７９．５２まで売り込まれた。

10月22日の注目材料

07:30 (豪) デベル豪中銀副総裁「パネル討論会参加」
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回1兆9465億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回1兆4210億円)
09:30 (豪) 第3四半期NAB企業信頼感指数 (前回–)
15:00 (独) 11月GFK消費者信頼感調査 (前回-1.6 予想-3.0)
15:45 (仏) 10月企業景況感指数 (前回92 予想92)
17:30 (英) ホールデン英MPC委員講演
18:25 (英) ベイリー英中銀総裁講演
19:00 (英) 10月CBI受注動向調査 (前回-48 予想-48)
19:00 (英) 第4四半期CBI製造業楽観視数 (前回-1)
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回89.8万件予想86.0万件)
21:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回1001.8万人)
23:00 (ユーロ圏) 10月消費者信頼感・速報値 (前回-13.9 予想-15.0)
23:00 (米) 9月景気先行指標総合指数 [前月比] (前回1.2％予想0.7％)
23:00 (米) 9月中古住宅販売件数 [年率換算件数] (前回600万件予想625万件)
23:00 (米) 9月中古住宅販売件数 [前月比] (前回2.4％予想4.2％)
23:00 (英) ラムスデン英中銀副総裁「経済イベント参加」
00:00 (米) 10月カンザスシティー連銀・総合指数 (前回11)
00:00 (米) 10月カンザスシティー連銀・製造業活動指数 (前回18)
米大統領選候補者討論会(テネシー州ナッシュビル)
米企業決算：インテル、コカ・コーラ、AT&T、ダウ・インク、サウスウエスト航空、アメリカン航空、ベリサイン、アマゾン・ドットコム

10月22日の相場見通し

昨日は、これといった具体的な要因が見当たらない中、ドル売りが大きく拡大しました。中国人民下の上昇や米国の大統領候補者の最終討論会を控えて、ポジション調整のドル売りが出だとの指摘がありますが、米国の１０年物国債利回りは４カ月ぶりに０．８０％台まで上昇、米国の株価もリスクオン的な強い上昇とはなっていません。若干不可解な展開であることは、注意しておきましょう。

本日の注目としては、米国の追加経済対策に関しては、本日もムニューシン財務長官とペロシ下院議長の討議が続く模様です。　市場では、どのみち大統領選後には、協議が合意されるとの楽観的な見通しが、市場を支えていますが、ＮＹ株価はこの期待感で、上昇を続けていますので、合意できても、「噂で買って、事実売り」となるリスクが残っていることは、留意しておきましょう。

また、最後の大統領候補者の討論会ですが、開催が米国時間夜間であることで、今晩の市場に特別の影響はないと見られますが、今回は、各テーマの冒頭発言時に、相手側のマイクを２分間消音する新ルールが導入されることが決まりました。もし、それでもトランプ大統領が、バイデン氏の発言を遮るような行為に出た場合、大きな失望感となりそうです。

経済指標としては、豪第３四半期ＮＡＢ企業信頼感指数、英国では１０月ＣＢＩ受注動向調査と第４四半期ＣＢＩ製造業楽観視度指数、ユーロ圏では、独１１月ＧＦＫ消費者信頼感調査と１０月消費者信頼感の速報値、米国では、週間新規失業保険申請件数、９月景気先行指標総合指数、９月中古住宅販売件数と１０月カンザスシティー連銀・製造業活動指数などが発表されます。

引き続き経済指標に対する関心度が低下している状況が続きそうですが、米国の雇用指数など良好な結果が、更に米長期金利を押し上げるなら、株価の動向にもよりますが、昨晩大きく売られたドルに、巻き戻し動きもありそうです。

10月22日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０４．３０～１０５．０５
基本戦略：押し目買いから吹き値売り
予想時間：１０：１４　予想時レート：１０４．６６

下落を１０４．００で維持して反発も、上値は日足の雲の上限に抑えられて、最後調整を強めている。特に２０日の雲の捻じれに絡めて、この上抜けが出来なかったこと、また、スロー・ストキャスティクスも反転下落を継続しており、今後も弱い状況が続きそう。ただ、下値は１０１．１９から１０４．００を引いたサポートが守られており、突っ込み売りは出来ない。あくまで昨日の安値の１０４．３４や１０４円をしっかりと割れる展開から相場は崩れ、フィボナッチ・リトレースメントの７６．４％となる１０３．６７、戻り安値からは１０３．１８、１０１．９９がターゲットとなる。ただ、こういった位置は一旦買いとなり易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなることは変わらない。

一方上値は、既にそれ以前の安値となる１０４．９４－１０５．０４ゾーンが抑えると弱く、超えても１０５．５３や１０５．７５戻り高値、雲をしっかりと超えないとの上昇期待は薄い。１０６．１１の戻り高値を超えて１０６．５０のサイコロジカル、１０６．５５の戻り高値を超えて１０６．９５－１０７．０５なども視野となるが、１０７．５４や１０８．１７の戻り高値を順次超えるまでは、完全なあく抜けは見えない。

デイ・トレードとしては、突っ込みは避けて、早期は１０４．３４をストップに、買い場を探すも、１０５円前後が上値を抑えると利食い優先で、またこの位置の売りは、１０５円ミドルまで売り上がるつもりで、ストップは１０５．７５越えとしたい。売りの場合のターゲットは、１０４円ミドルが支えると買い戻し優先で、また１０４．３４を割れるケースも、１０４円が守るなら買いだが、１０４円を割れるなら止めるスタンス。ただ、こういった下落では、既に反発では、しっかりと利食っておきたい。

ポンドドル

予想レンジ：１．３０００～１．３２００
基本戦略：慎重に売り場探し
予想時間：　１０：１４　予想時レート：１．３１３９

下落を１．２６７６で維持して反発が、上値を押さえていた日足の雲を上抜ける展開。スロー・ストキャスティクスが下落傾向を示していたが、昨日の大きな上昇で反転していることは注意となるが、ただ、ブレグジット問題を睨んでも、まだまだ安心するのは、少し危険となりそう。

上値は、昨日の高値１．３１７７を超えて、１．３２５５－８５にギャップ、１．３３５８－１．３４０３に戻り高値圏が視野となるが上抜けは不透明で、１．３４８２の高値からレジスタンス形成の可能性が残っている。あくまで１．３４８２や１．３５１３の上ヒゲを超えて、一定のあく抜け感となる。

一方下値は、昨日の安値１．２９４０や２０日移動平均の１．２９２９が維持されると強い形。ただ、１．２８６３や１．２８４５を割れると１．２８０６－１．２８３７ゾーンが視野となるが、日足のサポートが控えている。一旦こういった位置も買いが入り易いが、ただし１．２７５２の戻り安値を維持出来ずに、１．２６７６や１．２６４８を割り込むと１．２４３５－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０や１．２２５２を割れると１．２２００のサポートまで視野となるが、こういった位置は、引き続き買いが入り易い。リスクは１．２０７３の戻り安値割れとなる。

デイ・トレードの戦略としては、ここは慎重に売り場を探したい。まず昨日の高値をストップに、上げ渋りを確認して、売っても１．３１７７を超えるなら止める形から、ターゲットは、１．３０ミドルが維持されると利食い優先。またストップをつけても、１．３２、１．３２ミドルから後半と売り上がって、ストップは１．３４０３越えで対応。この場合のターゲットは、１．３１７７の昨日の高値が維持されると利食い。割れても１．３１の維持では利食い優先となる。また買いは、直近安値１．２９４０や１．２９１１をストップに、１．３０前半から買い下がりだが、この場合の利食いは１．３１が抑えると利食い優先となる。