株価の動きに大注意【2021年1月28日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年1月28日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、ＦＯＭＣの結果発表を控えて荒れた展開となった。

米ゲームストップ株の急騰で、損失を被った一部ヘッジファンドが、保有株の売却に動くとの見方からＮＹダウが一時５８４ドル安まで下落すると、リスク回避のドル買いが強まったが、その後株価が下げ止まりを見せると買い戻しが優勢となった。ただ、ＦＯＭＣでは、引き続き米経済に対する不透明感や低金利政策を維持する姿勢が示されたが、パウエルＦＲＢ議長が「量的緩和策の縮小は時期尚早」と会見で述べるも株価が下げ止まり見せず、ＮＹダウが７３０ドル安まで下値を広げたことで、ドル売りも限定された。

ドル円は、１０４．１９まで上昇、ユーロドルは、クノット・オランダ中銀総裁が「ＥＣＢは必要とあればユーロ高に対する手段がある」と発言、ＥＣＢ当局者も、「市場がＥＣＢによる利下げの可能性を過小評価している」述べたことで、１．２０５９まで下落後１．２１３０まで一時反発したが、１．２０９３まで売りに押され、ポンドドルも１．３６５９まで下落後１．３７３２まで一時反発も１．３６７９まで値を下げた。

一方クロス円では、ユーロ円が１２５．６０の安値から１２６．１９まで一時反発、ポンド円が１４２．２０から１４２．８８まで値を戻した。またオージー円は７９．６４、ＮＺＤ円が７４．４６、カナダ円は８１．２４まで一時下落した。

1月28日の注目材料

08:50 (日) 12月小売業販売額 [前年同月比] (前回0.7％ (0.6％) 予想-0.5％)
08:50 (日) 12月百貨店・スーパー販売額・既存店 [前年同月比] (前回-3.4％予想-3.6％)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回2724億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回1699億円)
09:30 (豪) 第4四半期輸入物価指数 [前期比] (前回-3.5％予想-1.0％)
09:30 (豪) 第4四半期輸出物価指数 [前期比] (前回-5.1％)
16:00 (スイス) 12月貿易収支 (前回44580万CHF)
18:30 (南ア) 12月卸売物価指数 [前月比] (前回0.0％予想0.2％)
18:30 (南ア) 12月卸売物価指数 [前年同月比] (前回3.0％予想3.1％)
19:00 (ユーロ圏) 1月経済信頼感 (前回90.4 予想89.5)
19:00 (ユーロ圏) 1月消費者信頼感・確定値 (前回-15.5)
22:00 (独) 1月消費者物価指数・速報値 [前月比] (前回0.5％予想0.4％)
22:00 (独) 1月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回-0.3％予想0.7％)
22:30 (加) 12月住宅建設許可件数 [前月比] (前回12.9％)
22:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回90.0万件予想87.5万件)
22:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回505.4万人)
22:30 (米) 第4四半期GDP・速報値 [前期比年率] (前回33.4％予想4.4％)
22:30 (米) 第4四半期個人消費・速報値 [前期比年率] (前回41.0％予想3.0％)
22:30 (米) 第4四半期コアPCE・速報値 [前期比年率] (前回3.4％予想1.2％)
00:00 (米) 12月景気先行指標総合指 [前月比] (前回0.6％予想0.3％)
00:00 (米) 12月新築住宅販売件数 [年率換算件数] (前回84.1万件予想86.0万件)
00:00 (米) 12月新築住宅販売件数 [前月比] (前回-11.0％予想2.3％)
01:00 (米) 1月カンザスシティー連銀・総合指数 (前回14)
01:00 (米) 1月カンザスシティー連銀・製造業活動指数 (前回12)
02:15 (ユーロ圏) シュナーベルECB専務理事講演
03:00 (米) 7年物国債入札(620億ドル)
03:00 (米) カプラン・ダラス連銀総裁講演
06:00 (NZ) 1月ANZ消費者信頼感 (前回–)
フューチャーインベストメントイニシアチブ「砂漠のダボス会議」(サウジ・リヤド)
世界経済フォーラム「ダボス・アジェンダ」
米企業決算：ビザ、マスターカード、コムキャスト、マクドナルド、アルトリア、ダウ

1月28日の相場見通し

昨晩は、ＦＯＭＣでの緩和策維持にも、株価が下げ止まりを見せなかったことで、リスクオフの展開となりました。米企業決算は良好ですが、これまでこういった面を織り込む形で、強い上昇を実現していたこともあって、材料出尽くし感となる可能性もありそうです。本日も株価の動向には、細心の注意を払って対応しましょう。

経済指標としては、日本の１２月小売業販売額と百貨店・スーパー販売額、豪第４四半期輸入・輸出物価指数、ユーロ圏１月経済信頼感・消費者信頼感、独１月消費者物価指数・速報値、加１２月住宅建設許可件数、米国では、週間新規失業保険申請件数、第４四半期ＧＤＰと個人消費・速報値、１２月景気先行指標総合指と新築住宅販売件数、１月カンザスシティー連銀・総合指数、ＮＺの１月ＡＮＺ消費者信頼感などが発表されます。

注目は、米国のＧＤＰや週間新規失業保険申請件数となります。一時の悪化から立ち直りが見えるか注目ですが、新型コロナウイルスの影響が不透明で、結果に強弱が見えても、反応しづらいことは、留意しておきましょう。

1月28日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ユーロドル

予想レンジ：１．２０１０～１．２０６０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０９：３２　予想時レート：１．２０８５

ユーロドルは、下値を１．１６１２と１．１６０３で、ダブル・ボトムを形成後、堅調に上値を１．２３４９まで拡大も、この位置では上値を押さえられて、急上昇を支えるサポートや日足の雲の上限を割り込む展開。スロー・ストキャスティクスは、再反転下落の可能性も見えており、上値は、１．２２０２の基準線、１．２２２３－２６や１２２８５の戻り高値が抑える状況が続くと弱い可能性となる。１．２３４９の高値をしっかりと超えて、１．２４００のサイコロジカルが視野となるが、オプションの防戦が上値を押さえて可能性が残っているが、しっかりと超えると月足からは、１．２４１４－１．２４７６の戻り高値圏まで視野となる。ただ、１．２５５５の戻り高値を越えるかは、現状不透明となる。

一方下値は、昨日の安値１．２０５９の維持では良いが、維持出来ずに１．２０４０－５３の安値や日足の窓の上限を割れると、１．２０１１にそれ以前の高値、サイコロジカルな１．２０、１．１９６３の９０日移動平均、１．１９３８の雲の下限が視野となるが、ロング・ランのサポートが控えており、維持では堅調が続く。ただ、割れると１．１８８２－１．１９２２ゾーンでそれ以前に上値を押さえていた位置、１．１８００－１．１８３３の戻り安値圏、１．１７４５－５９の戻り安値や１．１７１１の戻り安値を割れると１．１６５０のサイコロジカルまで視野となる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、リスクは、１．１６０３の安値を割れで、その場合調整が深まり、それ以前の高値１．１４９５から１．１４２２ゾーンまで視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易い。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。

デイの戦略としては、追いかけて売るのは危険だが、反発があれば戻り場探し。上値は１．２１２５-３５が抑えるとこの手前を売っても、超えると止めて、再度１．２１５０－６０での売り直し。ストップは１．２１７６越えまたは、１．２１９０越えで対応。ターゲットは、現状の安値をとなる１．２０５９を前に下げ渋りでは利食い。あくまで１．２０４０－５３などを割れて１．２０前半が視野となるが、しっかりと利食っておきたい。また買いは、この位置から１．２０割れを買い下がる形。ただ、慎重に９０日移動平均の１．１９６３，日足の雲の下限が控える１．１９３８まで買い下がりの余裕を持って対応。ストップは１．１９の下方ブレイクとなる。ターゲットは、長めに持つことも検討されるが、デイでは、１．２０ミドルが抑えると利食いとなる。長めの場合不透明だが、１．２２を超えないなら利食いながらが良さそうだ。

ＡＵＤ／ＮＺＤ

予想レンジ：１．０６５０～１．０７５０
基本戦略：買いから戻り売り
予想時間：０９：５３　予想時レート：１．０６９２

ＡＵＤ／ＮＺＤ相場は、歴史的な安値０．９９９４から反発も、１．１０４４で上値を押さえられて、１．０４１８を支えて反発も、１．０８４３が上値を抑える形。

現状はスロー・ストキャスティクスが反転下落となっており、サポート圏やフィボナッチ・リトレースメントの半値となる１．０５１９を目指す動きとなるか注目したい。ただ、」こういった位置は買い狙いとなる。

上値は、１．０７４６－７１、１．０８０５の戻り高値が抑えるとレジスタンスから弱い。１．０８４３の戻り高値を超えて、１．０９１１―３６、１．１０のサイコロジカルがターゲットとなるが、抑えると上値追い出来ない。あくまで１．１０４４の高値を超えて、１．１１７４や１１２８９の高値を目指す動きとなるが、現状は更なる上昇は不透明となる。

一方下値は、１．０６８３の現状の安値の維持では良いが、割れると１．０６５２－７５、１．０６２６－３２，１，０６０５－１３、１，０５７１の戻り安値を割れるとフィボナッチ・リトレースメントの半値となる１．０５１９、１．０５０８－１５の戻り安値が視野となるが、買いが入り易い。ただ、こういった位置まで割れると１．０４００台、１．０２００台なども再度視野となる。

従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは出来ず、早期には１．０６８３を維持するなら買いから入っても、ストップは１．０６３０割れとして、ターゲットは、１．０７１８の戻り高値が抑えると利食いも、超えると１．０７２５－３５，１．０７５０前後では利食い優先となる。またこの位置からの売りは、１．０８まで慎重に売りが上がって、ストップは１．０８４３越えで、ターゲットは、１．０７１５－２５や１．０６８３の安値を守るならしっかりと利食っておきたい。