米経済指標の発表もなく、週末要因だけか？【2021年11月19日】

[AD] 運営維持のため、一部広告リンクを設置する場合がございます(詳細)

おはようございます。だいまんです。

2021年11月19日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、まちまちの展開。米週間新規失業保険申請件数が、予想を上回ったが、良好な結果が続いており、１１月フィラデルフィア連銀製造業景気指数や１０月景気先行指標総合指数が強い結果となり、ドル買いが見えるも米長期金利が上げ渋ったことで、買いは限定された。米１０年物国債利回りは、１．６１３％まで上昇後、１．５７３％まで低下。ＮＹ株価３指数は、ナスダック総合指数やＳ＆Ｐがプラス圏を回復も、ダウ平均はマイナス圏の推移に留まった。

ドル円は、一時１１４．４８まで上昇、ユーロドルは、１．１３７４まで買い戻され、ポンドドルは、１．３５１４を高値に１．３４６４まで一時下落したが、その後はこのレンジでの推移となった。

一方クロス円では、ユーロ円が１２９．９２まで反発、ポンド円は１５３．８６から１５４．２８で揉み合い、オージー円は８３．２７から８２．８４、ＮＺＤ円は８０．５４から８０．１１、カナダ円は９０．７４から９０．３３のレンジでの推移に留まった。

11月19日の注目材料

インド市場休場(シーク教ナナック生誕日)
08:30 (日) 10月全国消費者物価指数 [前年同月比] (前回0.2％予想0.1％)
08:30 (日) 10月全国消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回0.1％予想0.1％)
08:30 (日) 10月全国消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回-0.5％予想-0.7％)
09:01 (英) 11月GFK消費者信頼感調査 (前回-17 予想-18)
16:00 (独) 10月生産者物価指数 [前月比] (前回2.3％予想1.9％)
16:00 (独) 10月生産者物価指数 [前年比] (前回14.2％)
16:00 (英) 10月小売売上高 [前月比] (前回-0.2％予想0.5％)
16:00 (英) 10月小売売上高 [前年同月比] (前回-1.3％予想-1.9％)
16:00 (英) 10月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回-0.6％予想0.6％)
16:00 (英) 10月小売売上高・除自動車 [前年同月比] (前回-2.6％予想-2.8％)
17:30 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁講演
18:00 (ユーロ圏) 9月経常収支・季調済 (前回134億ユーロ)
18:00 (ユーロ圏) 9月経常収支・季調前 (前回176億ユーロ)
21:00 (英) ヒュー・ピル英中銀チーフエコノミスト講演
22:30 (加) 9月小売売上高 [前月比] (前回2.1％予想-1.9％)
22:30 (加) 9月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回2.8％予想-0.8％)
22:30 (加) 10月新築住宅価格指数 (前回0.4％)
00:45 (米) ウォラーFRB理事講演「経済見通し」
02:15 (米) クラリダFRB副議長講演(サンフランシスコ連銀イベント)

11月19日の相場見通し

昨晩の海外市場は、総じてまちまちの動きに留まりました。ユーロの反発も、あくまで買い戻し出ただけで、本格的な下げ止まりかは不透明です。更に上昇しても、週末を考えるとやれやれの売りが出易いでしょう。

経済指標としては、日本の１０月全国消費者物価指数、英国では、１１月ＧＦＫ消費者信頼感調査と１０月小売売上高、独１０月生産者物価指数、ユーロ圏９月経常収支、加９月小売売上高と１０月新築住宅価格指数などが発表されます。

注目度の高い指標はありませんが、英国やカナダの指標に強い結果見えた場合、利上げの思惑が高まりそうです。ただ、ポンドやカナダドル相場には、一定の期待感が既に織り込まれており、強い結果での動きも限定されそうです。逆にサプライズは、弱い結果となるので注意しておきましょう。

また要人発言も多いですが、サプライズが無ければ、相場の反応はなさそうです。本日は、米経済指標の発表がなく、米長期金利に動きが見えるか不透明ですが、引き続き米長期金利に、振られる相場展開が続きそうです。

11月19日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ドルカナダ

予想レンジ：１．２５５０～１．２６５０
基本戦略：売り狙いから押し目買い
予想時間：０７：１０　予想時レート：１．２６０４

反発が１．２９５０や１．２８９６でダブル・トップ的にＣａｐされて、下落が１．２２８８まで拡大も、現状はこれを維持して反発的。また、スロー・ストキャスティクスが、反転上昇しており、一旦下値を支えるか注目されるが、ただ、上値は、トリプル・トップ形成の可能性が高く、戻りでは売りが出易い状況が続きそうだ。

上値は、１．２６４８の戻り高値に日足の雲の上限（１，２６５２）が控えており、抑えると上値追い出来ない。１．２７３９の戻り高値を越えて１．２７６３－９６、１．２８２６－４８の戻り高値圏が視野となるが、順次売りが出易い。あくまで１．２８９６や１．２９５０－５８のダブル・トップ的な上髭を超えて、それ以前の安値となる１．２９９５、１．３０４０、１．３０９２－１．３１３８が視野となる。更に１．３１７３－７８の戻り高値を超えて、１．３３００のサイコロジカルが視野となるが、売りが出易い。あくまで１．３３９１や１．３４２１の戻り高値を超えて、下落トレンドは終了する見通し。

一方下値は、１．２５４１の戻り安値維持では強いが、割れると１．２４７０－９３の戻り安値で、転換線や基準線と絡む位置、１．２３２８－８７の戻り安値の維持では、サポート形成から良いが、１．２３００や１．２２８８の直近安値を割れると、１．２２５２－７２から１．２２０４の窓まで視野となるが、こういった位置は一種のネック・ラインとなっており、一旦買いが入り易い。ただし、維持出来ない場合、１．２１３０－８８，１．２０３０－８０ゾーンなども視野となるが、不透明な位置で、維持できると更に突っ込み売りは出来ないが、１．２００７－１３のダブル・ボトムをしっかりと割り込むと月足のフィボナッチ・リトレースメント（０．９０５９～１．４６９０）の５０％となる１．１８７５、サイコロジカル的に強い１．１５まで視野となる。

デイの戦略としては、上値追いは出来ず、１．２６ミドルが抑えることを確認して、売り目線から、ストップは１．２６５５越えなどで対応。ターゲットは、１．２５７５－９０の維持では利食いも、割れてくれるなら、１．２５５０前後の維持では利食っておきたい。また買いは１．２５方向への調整で買い下がって、ストップは１．２４９３割れ。このターゲットは、１．２５９０－００や１．２６２０－３０が抑えると利食いを優先したい。

ポンド円

予想レンジ：１５３．００～１５４．５０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０７：２７　予想時レート：１５４．２５

下値を１４８．４６や１４８．９６を維持して、月足の雲の上限を超えて、上昇が１５８．２２まで大きく反発も、現状は上値を抑えられて調整的。スロー・ストキャスティクスも買われ過ぎから反転下落気味で、戻りではやれやれの売りが出易い状況は続きそうだ。

上値は、１５４．７５の戻り高値、基準線の１５５．３０が抑えると弱く、超えても１５６．２６－５０，１５７．１１－１５７．２８の戻り高値圏が押さえるとレジスタンスが有効となる。超えても１５７．６７－００の戻り高値圏の上抜けは不透明。あくまで１５８．２２の高値を越えるとポイントが薄くなり、月足の戻り高値からは、１６０．６５－１６３．８９などが視野となるが、この位置は、１９５．８９の高値を基準とした月足のＨ＆Ｓのショルダーのトップ圏であり、１９５．８９から１２４．８５への下落のフィボナッチ・リトレースメントの５０％＝１６０．３７と重なる位置で、上値は抑えられ易い。ただ、しっかりと超えると１７５．０１－１７７．３５、１８６．３４－１８８．８０、１９５．２７などが順次ターゲットとなるが、１９５．８９の２０１５年６月の高値を前に、上抜けは不透明となる

一方下値は、１５２．９８から１５３．５５，１５２．６３の戻り安値で、転換線や雲の上下限の維持では堅調が続くが、１５２．３５の直近安値を割れると１５１．９０－１５２．１７の戻り安値圏、１５０．１８－１５１．０４の戻り安値圏が視野となるが、雲やサポートが控えており、買いが入り易い。ただし、１４９．２３や１４８．９６の戻り安値を維持出来ずに、１４８．４６の直近安値を割れると相場が崩れ、１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従ってデイの戦略としては、上値追いは避けて、あくまで押し目待ちの買い狙い。早期は、１５３．３０－５０が抑えるなら売っても、ストップは１５４．７５越え。ターゲットは、１５２．５０－７０ゾーンが維持されると利食い。またこの位置の買いは、維持を確認して対応となるが、割れるなら止めておきたい。できれば１５３．００－３０，１５２．６０－００と買い下がって、ストップは１５２．３６割れ。ターゲットは、１５３．５０－７０が逆に上値を抑えると利食いで、超えても１５４．３０－５０が抑えるしっかりと利食っておきたい。　