[AD] 運営維持のため、一部広告リンクを設置する場合がございます(詳細)
おはようございます。だいまんです。
2021年7月21日相場分析です。
目次
昨日のマーケット
昨晩の海外市場は、株価や米長期金利の反発を受けて、リスク回避の動きに巻き戻しが優勢となった。ＮＹダウは、６５９ドル高、Ｓ＆Ｐやナスダックも大きく値を戻し、質への投資に向かっていた米１０年物国債利回りは、１．２２２％まで上昇した。また、米６月住宅着工件数や建設許可件数は、強弱まちまちな結果となったことで、相場の反応は限定された。
ドル円は１０６．９６まで反発、ユーロドルは、１．１８０３から１．１７５６まで一時売りに押され、ポンドドルは、１．３５７３まで下落した。
一方クロス円では、ユーロ円は１２８．６０から１２９．４９まで反発、ポンド円は１４９．９８から１４８．４６で上下、オージー円が７９．８５から８０．６０、ＮＺＤ円が７５．２８から７６．０８、カナダ円は８５．６７から８６．６８まで買い戻された。
7月21日の注目材料
- ムンバイ市場休場、イスタンブール市場休場(犠牲祭)
- 08:50 (日) 6月通関ベース貿易統計・季調前 (前回-1871億円(-1894億円) 予想4844億円)
- 08:50 (日) 6月通関ベース貿易統計・季調済 (前回431億円 予想175億円)
- 08:50 (日) 6月通関ベース貿易統計・輸入 [前年比] (前回27.9％)
- 08:50 (日) 6月通関ベース貿易統計・輸出 [前年比] (前回49.6％)
- 08:50 (日) 日銀・金融政策決定会合議事録公表(6月17－18日開催分)
- 10:00 (豪) 6先行指数 [前月比] (前回-0.06％)
- 10:30 (豪) 6月小売売上高 [前月比] (前回0.1％ (0.4％) 予想-0.6％)
- 17:00 (南ア) 6月消費者物価指数 [前月比] (前回0.1％ 予想0.2％)
- 17:00 (南ア) 6月消費者物価指数 [前年同月比] (前回5.2％ 予想4.8％)
- 21:30 (加) 6月新築住宅価格指数 (前回1.4％)
- 23:30 (米) 週間原油在庫統計 (前回-789.6万バレル)
- ビットコインイベント「The B Word」開催
7月21日の相場見通し
昨日は、株価や米長期金利の反発を受けて、リスク回避の動きに巻き戻しが優勢となりましたが、ただ、あくまで巻き戻しに留まる可能性があり、本日も株価や長期金利の動きには、注目して対応しましょう。
経済指標としては、日本の６月通関ベース貿易統計と６月１７－１８日開催分の日銀・金融政策決定会合議事録公表、豪６月先行指数と小売売上高、南ア６月消費者物価指数、加６月新築住宅価格指数などが発表されます。
豪州を除いて、重要な指標の発表はなく、総じて相場に対する影響は限定されそうです。
その他特別なことはありませんが、そろそろ本格的に夏休みシーズンに突入します。参加者の減少もあって、相場の動意が薄くなる可能性があることは、留意しておきましょう。
7月21日のデイ・トレード戦略
本日のトレード戦略です。
ドル円
- 予想レンジ：１０９．５０～１１０．５０
- 基本戦略： 戻り売り場探し
- 予想時間：０７：０４ 予想時レート：１０９．８６
上昇が１１１．６６でＣａｐされて、下落が１０９，０７まで調整も、現状は日足の雲に守られている。ただ、スロー・ストキャスティクスが反転下落を継続しており、上値は重くなりそうだ。
下値は、１０９．３３戻り安値維持では良いが、１０９．０７や１０９．０４の安値、サイコロジカルな１０９円を割れると、テクニカル的には調整が強まり、１０８．５６－７２の戻り安値圏、１０８．３５の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１０８．０３の戻り安値や１０８円を維持出来ずに、もし１０７．４８まで割れると相場は崩れる。その場合１０７．１６のそれ以前の高値、１０６．９４の戻り安値、１０６．３７－６４の戻り安値、サイコロジカルな１０６円前後まで視野となるが、大きな流れのネックラインからは、買いが入り易い。
ただ、１０５．８３－８５の戻り安値まで割れると１０５．２０、サイコロジカルな１０５円が視野となるが、更に突っ込み売りは出来ない。ただ、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。
このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。
一方上値は、１１０．０９から１１０．３６の戻り高値や基準線が抑えると弱い。１１０．７０の戻り高値を超えて、１１０．８２－１１１．２０の戻り高値圏、１１１．５０のサイコロジカルが視野となるが抑えると上値追い出来ない。あくまで１１１．６６や１１１．７１の戻り高値を越えて、１１２．１５の月足の雲の上限や１１２．２３の戻り高値まで視野となる。こういった位置は１２５．８６の高値から９９．０２の安値までの調整の５０％（１１２．４４）の位置に相当することで、上抜けは相当厳しい位置となる。ただし、超えると１１４．５５，１１４．７３、１１５．５１、１１８，６６－６０のトランプ大統領就任後の高値まで視野となる。
デイの戦略としては、総じて動きが鈍く追いかけるのは避けておいた方が良さそうだが、１０９．５５－７５が維持されると堅調で、こういった下落では買い場探し。ストップは、１０９．３３割れ、または、１０９円割れとするなら更に買い下がる形。ターゲットは、１１０円が抑えると利食いも、超えるなら１１０．１５－２５などのＣａｐでは利食いとなる。またこの位置の売り狙いは、１１０．３５越えをストップ、１１０円ミドルまで売り上がっても、ストップは１１０．７０越え。この売りのターゲットは、１１０円前後維持されると利食いを優先したい。また割れても１０９．５５－７５ではしっかりと利食いとなる。
豪ドル円
- 予想レンジ：８０．００～８１．００
- 基本戦略：押し目買いから、戻り売り
- 予想時間：０７；１４ 予想時レート： ８０．５５
上昇が８５．８１でＣａｐされて、調整が月足の雲の下限を若干割り込む７９．８４まで拡大。調整が大分拡大した形で、一旦下げ止まりも見えそうだが、ただ、スロー・ストキャスティクスは、反転下落を継続しており、戻りではやれやれの売りが出易い。
上値は、転換線と絡むそれまでの安値圏となる８１．３３－４１が抑えると既に相当弱く、超えても８４．９５－８２．５４の基準線と絡む位置では売りが出易い８２．８３－８６の戻り高値を越えて、８３．３５の戻り高値、８４円前後のレジスタンスや雲が視野となるが、抑えると上値追い出来ない。
８４．２０や８４．３６上ヒゲを超えても８４．４２－８２、８４．９４－８５．０６の戻り高値圏の上抜けは不透明。あくまで８５．１９や８５．２９－４５の戻り高値圏の上抜けから、８５．８１の直近高値を越えて、サイコロジカルや８６円や８７円、月足からは、８７．２０の窓の下限、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。
一方下値は、７９．８４の安値を前に、下げ止まれれば良いが、ただ維持出来ない場合、７９．５４－８０．０５、７９．２１の戻り安値まで割れると７８．３５－９９，７７．５０－８９，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。
このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。
従ってデイの戦略としては、早期には、７９．８４をストップに、８０円方向への調整で買い狙い。ターゲットは、８０．６０が抑えられると利食いとなるが、超えるなら８１円前後では、しっかりと利食いたい。また売りは、この位置から８１円ミドルまで売り上がって、ストップは８１．９５越え。ただ、ターゲットは、８０．６０前後、８０円が維持されるとしっかりと利食いとなる。
豪ドルの5年後見通しは？100円超えの可能性や相場分析から見る買い時とは【2022年最新】 
