月末を控えて材料目白押し【2021年10月28日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年10月28日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、コモディティ価格の下落を受けて、米長期金利が低下したことなどから、一時円の買い戻しが優勢となった。米１０年物国債利回りは、１．６００％から１．５２０％まで低下、米９月耐久財受注額は、予想を上回ったが影響は限られた。また、ＮＹ株価３指数は、金利低下や大型ハイテク企業の好決算を受けて、ナスダックは横ばいに留まったが、前日最高値を更新していたＮＹダウやＳ＆Ｐには、利食いが強まり、マイナス圏で引けた。

ドル円は、１１３．３９まで下落後１１３．８７まで反発、ユーロドルは、今年の経済見通しが引下げられたことで、１．１５８５まで下落後、１．１６２６まで反発後は、このレンジで上下、ポンドドルは、英新年度予算案の発表を控えて、１．３７１１まで下落後、スナク財務相が、２０２１年のＧＤＰ見通しを大幅に引き上げ、酒税などを引き下げる方針を示したことで、１．３７５５まで反発も、その後は、１．３７１０から１．３７６０で揉み合った。

一方クロス円では、ユーロ円が１３１．６８まで下落後１３２．２０まで一時反発、ポンド円は１５５．７１から１５６．５８、オージー円も８５．０５まで下落後８５．６９まで反発、ＮＺＤ円も８１．０１を安値に８１．７６まで買い戻された。また、カナダ円は、カナダ中銀が、テーパリングの終了や利上げ時期を、２０２２年後半から半ばに前倒ししたことから、９１．２５を安値に９２．４８まで急騰も、週間原油在庫の積み増しを受けて、原油価格が軟調となったことが、上値を抑えた。

10月28日の注目材料

08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回1兆2213億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回9601億円)
08:50 (日) 9月小売業販売額 [前年同月比] (前回-3.2％予想-2.3％)
08:50 (日) 9月百貨店・スーパー販売額・既存店 [前年同月比] (前回-4.7％予想-3.2％)
09:30 (豪) 第3四半期輸入物価指数 [前期比] (前回1.9％予想3.5％)
09:30 (豪) 第3四半期輸出物価指数 [前期比] (前回13.2％)
未定 (日) 日銀金融政策決定会合・政策金利公表 (現行-0.10％予想-0.10％)
未定 (日) 日銀展望レポート公表
15:30 (日) 黒田東彦日銀総裁・定例記者会見
16:55 (独) 10月失業者数 [前月比] (前回-3.00万人予想-2.00万人)
16:55 (独) 10月失業率 (前回5.5％予想5.4％)
17:30 (南ア) 9月卸売物価指数 [前月比] (前回0.8％予想0.4％)
17:30 (南ア) 9月卸売物価指数 [前年同月比] (前回7.2％予想7.3％)
18:00 (ユーロ圏) 10月消費者信頼感・確定値 (前回-4.8)
18:00 (ユーロ圏) 10月経済信頼感 (前回117.8 予想116.8)
20:45 (ユーロ圏) 欧州中央銀行・政策金利公表 (現行0.00％予想0.00％)
21:00 (独) 10月消費者物価指数・速報値 [前月比] (前回0.0％予想0.4％)
21:00 (独) 10月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回4.1％予想4.4％)
21:30 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁・定例記者会見
21:30 (米) 第3四半期GDP・速報値 [前期比年率] (前回6.7％予想2.7％)
21:30 (米) 第3四半期個人消費・速報値 [前期比年率] (前回12.0％予想0.7％)
21:30 (米) 第3四半期コアPCE・速報値 [前期比年率] (前回6.1％予想4.4％)
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回29.0万件予想29.2万件)
21:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回248.1万人予想242.0万人)
23:00 (米) 9月住宅販売保留指数 [前月比] (前回8.1％予想0.6％)
23:00 (米) 9月住宅販売保留指数 [前年同月比] (前回-6.3％)
00:00 (米) 10月カンザスシティー連銀・総合指数 (前回22)
00:00 (米) 10月カンザスシティー連銀・製造業活動指数 (前回10)
02:00 (米) 財務省・7年物国債入札(620億ドル)
EU財務相非公式会合
本邦企業決算：日清製粉グループ、ZOZO、野村不動産、積水化学、武田薬品、小林製薬、大同特殊鋼、コマツ、三菱電機、オムロン、パナソニック、ソニーグループ、アル
プスアルパイン、マクセル、アドバンテスト、キーエンス、ローム、HOYA、SBIホールディングス、JR東日本、関西電力、東京ガス、カプコン、アンリツ
欧企業決算：フォルクスワーゲン、ロイヤル・ダッチ・シェル、サノフィ、ロイズ・バンキング・グループ　
米企業決算：アップル、アマゾン・ドット・コム、マスターカード、コムキャスト、メルク、スターバックス、キャタピラー、アルトリア・グループ、ギリアド・サイエンシズ、ヤム・ブランズ

10月28日の相場見通し

若干荒れた展開も、結局揉み合い気味の相場展開が続いています。昨日は一時円に買い戻しが強まりましたが、米長期金利や株価の動向、ポジションの利食いなどが影響していますが、既に月末を控えて、本日もこういった動きには注目して対応しましょう。

金融政策としては、日銀金融政策決定会合の結果発表やＥＣＢ理事会が、政策金利を公表します。日銀に関しては、政策は据え置きが想定され、影響は少ないでしょうが、直近原油価格の上昇や円安が懸念されています。黒田日銀総裁の発言に、注目が集まりそうですが、恐らく、ポジション・トーク的に物価の上昇は一時的との見方を示しそうです。その場合、一時的に円買いで反応する局面があるかもしれません。ただ、影響は大きく出る可能性は低いので、逆に円売りにタイミングとなる可能性に注目しましょう。

一方ＥＣＢ理事会では、現在実施しているパンデミック緊急資金支援策の減額が想定されていますが、現状のユーロ圏の環境を見る限り、時期尚早感がありそうです。また、引き続きラガルドＥＣＢ総裁は、慎重な見方を示しそうです。記者会見後などのユーロ売りに反応に注意しておきましょう。

経済指標としては、日本の９月小売業・百貨店・スーパー販売額、豪第３四半期輸入・輸出物価指数、独１０月失業者数・失業率、ユーロ圏１０月消費者信頼感・経済信頼感、独１０月消費者物価指数・速報値、米国では、第３四半期ＧＤＰと個人消費の速報値、週間新規失業保険申請件数、９月住宅販売保留指数と１０月カンザスシティー連銀・総合指数などが発表されます。

比較的重要な指標が続きますが、ユーロ圏では、天然ガスの急騰もあって、ユーロ圏の消費者や経済信頼感、独消費者物価指数などが、悪い結果となった場合、ユーロ相場を圧迫しそうです。ただ、ＥＣＢ理事会の結果発表もありますので、指標での反応は限定されるでしょう。一方米国では、第３四半期ＧＤＰ・個人消費や週間新規失業保険申請件数が、焦点です。一応ＧＤＰは、前回より弱い結果が想定されていますが、あくまで予想比の結果での反応となるでしょう。総じて影響は限られそうですが、ただ、本日も米国の７年物国債の入札が実施されます。結果を受けた米長期金利の動向にも注目して対応しましょう。

また、株価面では、アップルやアマゾン・ドット・コムの決算が予定されています。ＧＡＦＡ決算は、強い内容が続いていますが、サプライチェーンの問題もあって、アイフォーン１３の売り上げは低迷しているようです。アップルの決算で、先行きの見通しが悲観的となるなら、ＮＹ株価全体に良い影響を与えないことは、留意しておきましょう。

10月28日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ユーロドル

予想レンジ：１．１５５０～１．１６５０
基本戦略：慎重な戻り売り
予想時間：０９：０８　予想時レート：１．１５９９

上値を１．２３５１や１．２２６６でＣａｐされて、下落が１．１５２４まで拡大も、現状は更なる展開となっていない。ただし、反転も鈍く、日足のスロー・ストキャスティクスが、反転下落に転じており、月足のスロー・ストキャスティクスのデッドクロスもあって、調整が更に深まるか注意しておきたい。

上値は、１．１６７０の直近高値を越えて、１．１６９０－１．１７２５、１．１７４８－５６の戻り高値圏で９０日移動平均と絡む位置、１．１７８９を越えて１．１８２１－５１戻り高値で雲と絡む位置、１．１８８５－８６の戻り高値が、視野となるが抑えると上値追い出来ない。１．１９０９の戻り高値を越えて、一定の反発期待も、１．１９３０－４５、１．１９７５の戻り高値、１．１９９５－１．２００９、１．２０３２－５７、１．２０９４－１．２１０１の日足の窓の上限、１．２１３５－４８の戻り高値を超えても１．２１９３－９５，１．２２１８－５５が抑えると上値は追えない。あくまで直近高値の１．２２５４－６６を超えて、１．２２８５の戻り高値を目指す動きとなるが、上抜けは不透明で、１．２３４９の今年の高値をしっかりと超えて、１．２４００のサイコロジカル、月足からは、１．２４１４－１．２４７６の戻り高値圏、１．２５のサイコロジカルまで視野となる。ただ、１．２５５５の戻り高値を越えるかは、現状不透明となる。

一方下値は、１．１５７２戻り安値から１．１５５０のサイコロジカルが維持出来れば、サポート形成から良いが、１．１５２４の安値を割れると１．１５００のサイコロジカル、１．１４９５から１．１４２２ゾーンまで視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易い。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。

若干揉み合い気味の展開が続いているが、本日はＥＣＢ理事会の結果次第で、荒れた動きとなる可能性があるので注意して対応したい。戦略的には売り目線だが、だまし的に動きも出易いので、まず上値は１．１６ミドル方向の反発を売って、１．１６７０をストップとするか、だましを考慮するなら、１．１７５５をストップにして１．１７まで売り上がりを検討するのが安全。ターゲットは、１．１５５０を前に下げ止まりでは、利食いだが、１．１５２４を割れるなら、１．１５の手前では、しっかりと利食いたい。恐らく１．１５のオプションの防戦は強く、維持される可能性が高いが、ただ、割れると逆にストップ・ロスが出易い。ただ、こういった下落では、買いはワークする見通しで、もし、割れるならそこから１．１４５０方向への調整では、買い下がりたい。この場合のストップは１．１４割れが良く、またターゲットは、デイ・トレードなら、１．１５７０－９０が抑えると利食い優先となる。この買いの中期的なターゲットは不透明だが、引き続き９０日移動平均が抑えるなら利食いが安全となる。　

ユーロポンド

予想レンジ：０．８４００～０．８５００
基本戦略：逆張り
予想時間：０９：２３　予想時レート：０．８４４６

上値を０．９１５７や０．９２１８－３０で、ダブルトップ的に上ヒゲをつけて、日足の長期サポートを割り込んで０．８４０３まで下値を拡大している。ただ、下落スピードが鈍く、日足のスロー・ストキャスティクスも現状は反転気味で、突っ込み売りは出来ないが、月足のスロー・ストキャスティクスは、下落を継続しており、戻りでは売りが出易い状況が続きそうだ。

下値は、０．８４０３の安値維持では良いが、０．８４のサイコロジカルも割れると月足からは０．８３３９の戻り安値までポイントが薄くなるので注意だが、一旦こういった位置は買いが入り易いと見ている。このリスクは０．８２８２や０．８２７３の安値割れとなる。　　

一方上値は、既に０．８４６５－７０の戻り高値が抑えると弱く、超えても０．８４８７－９８の戻り高値、基準線と絡む０．８５１９－４５、日足の雲の０．８５５７－６０と売りが出易い。０．８５７４の戻り高値を越えて、一定のあく抜け感から、０．８６２４－４３の戻り高値が視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．８６５９や０．８６７１の上ヒゲや０．８７２０や０．８７３１の戻り高値をしっかりと超えて、トレンドが変わる動きとなり、０．８７８５０、０．８７９２－９８などが視野となるが、売りが出易い。超えて０．８９１９－３５，０．８９８９－９７、０．９０３７－４９、０．９０７７－０．９１０６が順次視野となるが、やれやれの売りが出易い。あくまで０．９１５７や０．９２１８－３０の上ヒゲを超えて０．９２５９まで視野となるが、上抜けは不透明。ただ、ユーロポンドは、こういった上昇では、ほとんどのケースが上ヒゲで終わることは留意しておきたい。あくまで、０．９２９２を超えて、０．９３２５、０．９３８８なども視野となるが、０．９４９８の高値を越えるかは不透明。ただ、もし超えるなら０．９６１６の２０１６年１０月の不透明な上ヒゲまで視野となる。

従ってデイの戦略としては、ＥＣＢ理事会の展開次第も、来週は英ＭＰＣも控えており、大きな動きがあっても、逆張り的な展開を想定したい。上値は、０．８４７０－００の戻りを売って、ストップは０．８５１９越え。ターゲットは、０．８４０３の安値を前に、下げ止まりでは利食いで、またこの位置の買いは、ストップを０．８４割れとするか、だまし的に動きも出易いので、０．８３５０割れに置いて、０．８４割れから買うのも一考となるが、ターゲットは０．８４７０－００が抑えると利食って置きたい。