楽観的な相場は続かない【2020年11月10日】

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おはようございます。だいまんです。

2020年11月10日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、「米製薬大手ファイザーが開発中の新型コロナウイルスワクチンが大規模試験で９０％の感染予防に成功した」と発表したことで、欧米の株価や日経平均株価先物が急騰。リスクオンの円売りが強まったが、米長期金利の急上昇もあって、ドルは買い戻しが優勢となった。ＮＹダウは１６１０ドル高まで一時上昇、日経平均株価先物も２６０００円に一時迫る上昇となったが、巣籠関連の株に売りが強まりナスダックはマイナス圏で引けた。米国立アレルギー感染症研究所のファウチ所長は「ファイザーのコロナワクチン候補は異例の有効性」と述べているが、実際ファイザーのワクチンは、今年１２月頃から配布される可能性はあるが、世界的には来年の秋口までかかると指摘されている。また、バイデン氏が、新型コロナ対策専門家チームを発表も、引き続きマスクの重要性を強調した。

ドル円は、米１０年物国債利回りが、０９７％台まで大幅上昇したこともあって、１０５．６５まで一時急騰、ユーロドルは、１．１９２０まで上昇後１．１７９６まで下落、ポンドドルは、１．３２０９で上昇後１．３１１９まで値を下げたが、スナク財務相が「ブレグジット交渉で大きな進歩を遂げた。合意は可能」と発言したことが下値を支えた。

一方クロス円では、ユーロ円が１２５．１３、ポンド円が１３８．９３、オージー円は７７．０５、ＮＺＤ円が７２．１０、カナダ円は８１．４４まで上昇した。

11月10日の注目材料

08:50 (日) 9月経常収支 [季調前] (前回2兆1028億円予想2兆201億円)
08:50 (日) 9月経常収支 [季調済] (前回1兆6475億円予想1兆7700億円)
08:50 (日) 9月貿易収支 (前回4132億円予想8027億円)
09:01 (英) 10月英BRC小売売上高調査 [前年同月比] (前回6.1％)
09:30 (豪) 10月NAB企業景況感指数 (前回0)
09:30 (豪) 10月NAB企業信頼感指数 (前回-4)
10:30 (中) 10月消費者物価指数 [前年同月比] (前回1.7％予想0.8％)
10:30 (中) 10月生産者物価指数 [前年同月比] (前回-2.1％予想-1.9％)
未定 (中) 10月マネーサプライM2 [前年比] (前回10.9％)
未定 (中) 10月人民元建て新規融資 (前回1900十億人民元)
未定 (中) 10月人民元建て融資残高 [前年比] (前回13％)
未定 (中) 10月社会融資総量 (前回3480十億人民元)
14:00 (日) 10月景気ウオッチャー調査-現状判断DI (前回49.3 予想50.8)
14:00 (日) 10月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI (前回48.3 予想50.1)
15:30 (仏) 第3四半期ILO基準失業率 (前回7.1％)
16:00 (英) 10月失業保険申請件数 (前回2.81万件)
16:00 (英) 10月失業率 (前回7.6％)
16:00 (英) 9月ILO方式失業率 (前回4.5％予想4.8％)
16:00 (英) 9月就業者数増減 (前回-153千人)
16:00 (英) 9月平均賃金・除ボーナス (前回0.8％)
16:45 (仏) 9月鉱工業生産指数 [前月比] (前回01.3％)
19:00 (独) 11月ZEW景況感調査・期待指数 (前回56.1 予想44.0)
19:00 (独) 11月ZEW景況感調査・現況指数 (前回-59.5)
19:00 (ユーロ圏) 11月ZEW景況感調査 (前回52.3)
20:00 (米) 10月NFIB中小企業楽観度指数 (前回104)
20:00 (南ア) 9月製造業生産 [前年比] (前回-10.8％)
20:00 (南ア) 9月製造業生産 [前月比] (前回3.6％)
23:00 (ユーロ圏) クノット・オランダ中銀総裁講演
00:00 (米) クオールズFRB副議長・議会証言(米上院銀行委員会)
00:00 (米) ローゼングレン・ボストン連銀総裁講演
00:00 (米) 9月JOLTS求人件数 (前回64.93万人)
02:00 (米) カプラン・ダラス連銀総裁講演
03:00 (米) 10年物国債入札(410億ドル)
06:00 (米) ローゼングレン・ボストン連銀総裁「金融の安定に関するレクチャー」
アップル・イベント開催

11月10日の相場見通し

昨晩は、米国の製薬大手ファイザーが、「開発中の新型コロナウイルスワクチンの大規模試験において、９０％の確率で感染予防に成功した」と発表したことで、欧米の株価が急騰。ＮＹダウが１６１０ドル高、夜間の日経平均株価先物も２６０００円に一時迫る上昇となったことで、大きく円が売られました。ただ、同時に景気回復期待から米国の長期金利が大幅に上昇したこともあって、通常のリスクオンのドル売りは強まっていません。

突発なニュースで市場が、大混乱となりましたが、実際ファイザーのワクチンは、今年１２月頃から配布される可能性があっても、世界的には、来年の秋口までかかると指摘されています。今夜も株価の上昇が続くか注目ですが、このリスクオンの動きを追いかけるのは厳しそうです。

経済指標としては、日本では、９月国際収支と１０月景気ウオッチャー調査、豪州では、１０月ＮＡＢ企業景況感・信頼感指数、中国の１０月消費者・生産者物価指数、英国では、１０月雇用統計、ドイツとユーロ圏の１１月ＺＥＷ景況感調査、米国では、１０月ＮＦＩＢ中小企業楽観度指数と９月ＪＯＬＴＳ求人件数が、発表されます。

経済指標に対する関心度が低下していますが、注目は英国の雇用統計、ドイツとユーロ圏のＺＥＷ景況感調査となりそうです。特に英欧では、新型コロナウイルスが再拡大しており、ロックダウンも再開されています。弱い結果が見えた場合、相場の圧迫要因となる可能性に留意しておきましょう。

その他要人発言の機会も多いですが、米国の大統領選に関して、何か悪いニュースが出るようなケースには注意しておきましょう。

11月10日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．３０５０～１．３２００
基本戦略：押し目買い
予想時間：０９：５８　予想時レート：１．３１６５

反発が１．３１７７で抑えられて、短期上昇サポートや２０日移動平均を割り込み、下落が１．２８５５まで再下落も、これを維持して反発的。上値のレジスタンスや１．３１７７の戻り高値を超えて、スロー・ストキャスティクスも反転。下値は、１．３０２７－２３の基準線や転換線、１．２９０６－３３ゾーンのサポートが維持されると堅調が続きそう。

ただ、１．２８５５の戻り安値を割れると１．２７５２の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ない。ただし、維持出来ずに１．２６７６や１．２６４８を割り込むと１．２４３５－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２４前後のサポートが視野となるが、維持では堅調も、１．２３６０や１．２２５２まで割れると１．２２００のサイコロジカルまで視野となる。更なるリスクは１．２０７３の戻り安値割れとなる。

一方上値は、１．３２０８の昨日の高値を超えても、１．３２５５－８５にギャップ、１．３３５８－１．３４０３に戻り高値圏の上抜けは不透明で、１．３４８２の高値からレジスタンス再形成の可能性が残っている。あくまで１．３４８２や１．３５１３の上ヒゲを超えて、一定のあく抜け感となる。

デイの戦略としては、一応昨日は、今月中旬の期限を前に、英欧ＦＴＡ交渉の楽観論が指摘されているが、もし決定しても一部の合意に留まる可能性があることは注意。その場合、一定の期待感で買われた相場に、利食いが強まるリスクは考慮しておきたい。

基本は、押し目買いとなるが、１．３０９３をストップに１．３１前半を買って、ターゲットは、１．３２０９の高値が上値を抑えるなら利食い優先。また１．３２手前はＣａｐを確認して売っても、ストップは１．３２０９越えで、１．３２ミドル、１．３３と売り上がるならストップは、１．３３６０越え。この売りの１．３１ミドルが維持されると利食い優先となる。また、もし様子見なら１．３０００－５０ゾーンを待っての買いで、このストップは１．２９３３や１．２９１５をストップ、ただ、ターゲットは、こういった下落では、１．３１２０が上値を抑えると利食い優先となる。

ユーロ円

予想レンジ：１２３．５０～１２５．００
基本戦略：売り狙い
予想時間：１０：０８　予想時レート：１２４．２６

反発が１２７．０８で抑えられて、下落が１２１．６２まで拡大も、これを維持して日足の雲やレジスタンス、更に１２５．００や１２５．０８のダブル・トップを超える動き。ただ、昨日の動きはワクチンの開発のニュースで、ドル円が急騰した一過性の動きの可能性があり、上値を追う状況とは見えない。

ただ、もし昨日の高値１２５．１３をしっかりと超えるなら、１２５．７７－１２６．１３まで視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで１２６．４７や１２７．０８の戻り高値を超えて、１３０円方向への上昇期待となる。

一方下値は、スロー・ストキャスティクスも反転しており、日足の基準線と転換線が重なる１２３．３８、１２３．１８の窓の下限が維持されると強い可能性、割れても１２２．２３－６６ゾーンが維持されると短期サポートが有効となる。ただし、１２１．６２や１２１．４８の戻り安値を割れるとフィボナッチ・リトレースメントの５０％と絡めて、１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では買い狙いも検討されそうだ。

デイの戦略としては、昨日の動きは騙しと見て売場探しで、ストップを１２５．１３越えとして、１２５円方向への上昇で売り狙い。ターゲットは、１２３．７５－９５の維持では買い戻しも、割れるなら１２３円ミドルから１２３．０８－１８では利食い優先。またこの位置からの買いは、１２２．５０－１２３円ゾーンまで買い下がって、ストップは近めなら１２２．２２割れ、深めなら１２１．６２割れとして、１２２円まで買い下がりとなる。買いの場合のターゲットは、１２４円ミドルが抑えると利食い優先となる。