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おはようございます。だいまんです。
2021年12月22日の相場分析です。
目次
昨日のマーケット
昨晩の海外市場は、欧米株価の反発を受けて、リスクオフ相場に巻き戻しが優勢となった。米第３四半期米経常収支が、１５年ぶりの悪い結果、米国でオミクロン株による初めての死亡者が確認され、バイデン大統領が、濃厚接触者となったと報道されたが、悪影響は見えなかった。
ドル円は、米１０年物国債利回りが、１．４９８％まで上昇したこともあって１１４．２２まで反発、ユーロドルは、欧州天然ガス価格が再び急騰、１２月ユーロ圏消費者信頼感指数が予想を下回り、消費者マインドの悪化懸念で１．１３０３から１．１２６１まで下落、ポンドドルは、ジョンソン首相が「クリスマス前に新たな行動制限は設けない」と発言、対ユーロでの買いも支えとなって１．３２６２まで反発した。またユーロポンドは０．８５０１まで下落した。
一方クロス円では、ユーロ円が１２８．７６、ポンド円は１５１．４２、オージー円は８１．６８、ＮＺＤ円は７７．２４まで反発、カナダ円は、加１０月小売売上高が予想を上回ったことや原油価格の反発を受けて８８．３６まで買い戻された。
12月22日の注目材料
- 08:50 (日) 日銀・金融政策決定会合議事録公表(10月27－28日開催分)
- 10:00 (豪) 11月先行指数 [前月比] (前回0.16％)
- 16:00 (英) 第3四半期経常収支 (前回-86億ポンド 予想-156億ポンド)
- 16:00 (英) 第3四半期GDP・改定値 [前期比] (前回1.3％ 予想1.3％)
- 16:00 (英) 第3四半期GDP・改定値 [前年同期比] (前回6.6％ 予想6.6％)
- 16:45 (仏) 11月卸売物価指数 [前月比] (前回2.9％)
- 16:45 (仏) 11月生産者物価指数 [前年比] (前回14.9％)
- 22:30 (米) 第3四半期GDP・確定値 [前期比年率] (前回2.1％ 予想2.1％)
- 22:30 (米) 第3四半期個人消費・確定値 [前期比年率] (前回1.7％ 予想1.7％)
- 22:30 (米) 第3四半期コアPCE・確定値 [前期比年率] (前回4.5％)
- 22:30 (米) 11月シカゴ地区連銀全米活動指数 (前回0.76)
- 22:30 (米) 第3四半期企業収益・改定値 (前回10.5％)
- 00:00 (米) 12月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数 (前回109.5 予想110.6)
- 00:00 (米) 11月中古住宅販売件数 [年率換算件数] (前回634万件 予想656万件)
- 00:00 (米) 11月中古住宅販売件数 [前月比] (前回0.8％ 予想3.4％)
- 00:30 (米) 週間原油在庫統計 (前回-458.4万バレル)
- 03:00 (米) 米財務省・インフレ指数連動5年物国債入札
12月22日の相場見通し
昨晩は、株価の反転を受けてリスクオフ相場に、巻き戻しが優勢となりました。
ただ、引き続きクリスマス・シーズンで、参加者が減少しています。これを本格的な戻り相場と見ることは出来そうもありません。日替わり的な逆の動きに注意して対応しましょう。
金融政策としては、日銀の１０月２７－２８日開催分の金融政策決定会合議事録が公表されますが、ほとんど影響はないでしょう。
経済指標としては、豪１１月先行指数、英第３四半期経常収支とＧＤＰ・改定値、仏１１月卸売物価指数と生産者物価指数、米国では、第３四半期ＧＤＰと個人消費・確定値、１１月シカゴ地区連銀全米活動指数、第３四半期企業収益・改定値、１２月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数と１１月中古住宅販売件数などが発表されます。
注目は英国や米国のＧＤＰ・改定値となりますが、速報比で変化がなければ影響は少なそうです。もし、強弱が見えても影響は限定されるでしょう。その他、引き続き株価や米長期金利に、一喜一憂する相場展開を想定して対応しましょう。
12月22日のデイ・トレード戦略
本日のデイトレード戦略です。
ポンドドル
- 予想レンジ：１．３２００～１．３３２０
- 基本戦略： 逆張り
- 予想時間：０７：０９ 予想時レート： １．３２６９
反発が１．３８３５で抑えられて、下落が１．３１６０まで拡大も現状は下値を支える形で、特に１．１４１２から１．４２５１の高値のフィボナッチ・リトレースメント３８．２％戻しの１．３１６６が維持されていることは好感されるが、現状反転気味のスロー・ストキャスティクスが、不透明な動きとなっており、下値はつきとの確定は出来ない。今後のスロー・ストキャスティクスの展開を見て、更なる方向感を見定めたい。
上値は、１．３３４０の戻り高値が抑えると弱い。１．３３７５の戻り高値を越えて、１．３３９１－１０、１．３４５３の戻り高値、１．３５１０－１５の戻り高値を越えて、１．３５６５－０８の戻り高値で雲と絡む位置、１．３６９９の戻り高値にレジスタンスが控えており、売りが出易い。ただ、超えると１．３８０５－３０の戻り高値圏まで視野となるが、上抜けは不透明も１．３８３５を越えると、１．３８５４の戻り高値が視野となるが、これも上抜けは不透明。あくまで１．３９１４の戻り高値を越えて一定の上昇期待となるが、１．３９３４－５８の戻り高値圏、１．３９８４や１．４００９－１．４０３５の窓を超えて１．４１３４の戻り高値、１．４１８６－１．４２０３の戻り高値圏が視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで１．４２５１の高値を越えて、１．４３のサイコロジカル、２０１６年のブレグジット決定後の戻り高値となる１．４３７７が視野となるが、この位置までほとんど目立ったポイントがなくなることで、１．４２５０，１．４３００や１．４３５０のサイコロジカルが上値を抑えるか注目したい。
一方下値は、１．３１６０－７４の戻り安値維持では良いが、維持出来ずに１．３１３５の下ヒゲまで割れるケースからは、相場は崩れ気味となり１．３０のサイコロジカル、１．２９０６－３３の戻り安値圏までの調整の可能性が高まりそう。ただ、一旦下支える可能性はあるが、１．２８５５まで割れると１．２８０６－１．２８４５ゾーン、１．２７５２までターゲットとなり、更に１．２６７６や１．２６４５の戻り安値を割れるケースからは、１．２４３８－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０まで視野となり、１．２２５２の戻り安値まで割れると１．２１６２などがターゲットとなるが、最大のリスクは１．２０７３の戻り安値割れで、その場合１．２０のサイコロジカルがターゲットとなる。
デイの戦略としては、戻りでは売りが出易くも、一旦下値が支えられており、逆張り的なスタンスを検討したい。下値は１．３１６０をストップに、１．３２００－２０ゾーンでの買い狙い。ターゲットは、１．３２８０－００が抑えると利食いとなる。またこの位置からの１．３３２０－６０まで売り上がって、ストップは１．３３７５越え。こういった売りは、６０分足のサポート圏となる１．３２ミドルが支えると利食いで、割れても１．３２前後では利食いを優先したい。 
スイスフラン円
- 予想レンジ：１２２．８０～１２３．８０
- 基本戦略： 逆張り
- 予想時間：０７：２１ 予想時レート： １２３．５１
下落を１１７．５４で維持して、１２５．５１まで上値を拡大も、更なる展開となっていない。現状は、総じて１２２円から１２４円での揉み合い気味の展開で、スロー・ストキャスティクスが反転上昇を維持している一方、月足のスロー・ストキャスティクスが、デッド・クロス気味となっていることもあって、次のこのレンジ・ブレイクが、大きな方向感となるか、注目しておきたい。
上値は、雲の上限と絡む１２３．９６の戻り高値が抑えると弱い。１２４．２４の戻り高値を越えて、１２４．５０－７５，１２５．２２の戻り高値が視野となるが、上抜けは不透明。あくまで、１２５．５１の戻り高値を越えて、月足からは１２５．９１の戻り高値、超えるとポイント薄くなるが、１２６－１３０円までのサイコロジカルな位置、１３１．３７の戻り高値が順次視野となるが、１３４．５９の上ヒゲを前に、上値追いは不透明となる。
一方下値は、１２３．０５の基準線、１２２．６５のサポートの維持では良いが、１２２．３８－４８や１２２．１３の安値を割れると１２１．９４の窓の上限、１２１．５２の雲の下限まで視野となるが買いが入り易い。ただし、１２０．９５－１０の窓の下限を割れると１１９．７５－１２０．１４の戻り安値圏、１１９．２０の戻り安値まで視野となるが、維持では良いが、１１９．０２の戻り安値を割れると、１１７．８２－１１８．３８の戻り安値圏まで視野となる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１１７．５１―５４の戻り安値を割れると調整が深まり、１１６．８２－９３，１１６．４２の戻り安値まで視野となるが維持は不透明も、１１５．９１－１１６．０９の戻り安値圏まで割れると相場が崩れ気味となり、１１５．６４まで割れると、１１４．５６－６８や１１４．１６－２２までポイントが薄くなる。また１１３．７７や１１３．２８の戻り安値を割れると、相場は崩れ気味となり１１２．９６－１１３．０２、１１２．４３－６７なども視野となるが、更に１１２円を荒れると１１０円方向への調整リスクとなる。
デイの戦略としては、逆張りスタンス。上値は、１２３．５５－８０で売って、ストップは１２３．９６越え。ターゲットは、１２３．００－２０が維持されると利食いで、買いは１２２．８５－１２３．１０から１２２円ミドルまで買い下がって、ストップは１２２．３８割れ。この買いのターゲットも、１２３．５５－８０が抑えると利食いとなる。
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