株価の行方次第【2021年9月21日】

[AD] 運営維持のため、一部広告リンクを設置する場合がございます(詳細)

おはようございます。だいまんです。

2021年9月21日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、上海市場が、中秋節で休場となる中、中国の恒大集団のデフォルト・リスクが意識されて香港ハンセン指数が大幅下落、欧米株価も大きく値を下げ、リスク回避の動きが続いた。独ＤＡＸが約２．４％、英ＦＴ１００が１．８％超、ＮＹダウが９７１ドル、ナスダックが５１３Ｐ、Ｓ＆Ｐが１２７Ｐまで一時下落した。

ドル円は、米１０年物国債利回りが１．２９７％まで低下したこともあって、１０９．３２までじり安となり、ユーロドルは１．１７０００を安値に１．１７３７まで反発、ポンドドルは、対ユーロでの売りも伴って１．３６４１まで売りに押された。尚ユーロポンドは、０．８５９５まで上昇した。

一方クロス円では、ユーロ円が１２８．１４、ポンド円は１４９．１９まで下落、オージー円は７９．０６まで下落後７９．６４まで反発後のこのレンジで上下、ＮＺＤ円が７６．７１から７７．２１まで上昇後７６．７０まで下値を拡大、カナダ円は８４．９１まで下落後８５．６５まで反発後、このレンジ内で推移した。

9月21日の注目材料

ソウル市場(秋夕)、中国市場(中秋節）休場
10:30 (豪) 豪準備銀行・金融政策会合議事録公表
15:00 (スイス) 8月貿易収支 (前回5246百万スイスフラン)
16:05 (ユーロ圏) デギンドスECB副総裁講演
16:30 (スウェーデン) スウェーデン中銀・政策金利公表 (現行0.00％予想0.00％)
19:00 (英) 9月CBI受注動向調査 (前回18)
21:00 (ハンガリー) ハンガリー中銀・基準金利公表 (前回1.5％予想1.75％)
21:30 (加) 8月新築住宅価格指数 (前回0.4％)
21:30 (米) 第2四半期経常収支 (前回-1957億ドル予想-1900億ドル)
21:30 (米) 8月住宅着工件数 [年率換算件数] (前回153.4万件予想154.2万件)
21:30 (米) 8月住宅着工件数 [前月比] (前回-7.0％予想0.5％)
21:30 (米) 8月建設許可件数 [年率換算件数] (前回163.5万件(163.0万件) 予想159.3万件)
21:30 (米) 8月建設許可件数 [前月比] (前回2.6％(2.3％) 予想-2.3％)
02:00 (米) 米財務省・20年物国債入札
国連総会一般討論(27日まで)
OECD経済見通し

9月21日の相場見通し

昨晩は、中国恒大集団に対する資金繰り懸念が、株価を大きく下落させたことで、リスク回避の動きが広がりました。本日も香港株や主要株価の動向に最大の注意が必要です。中国恒大集団に関しては、２３日にドル建て５年物社債８３５０万ドルの償還が控えています。この償還ができるのかが、まず最初の焦点ですが、デフォルトの判定には、３０日の余裕があること、一部で他の中国不動産デベロッパーが支援に回るとの噂が出ているようです。信憑性は不透明ですが、一方で中国政府が、支援に回る期待感も残っているようです。また明日は、香港市場が休場となることもあって、本日どうにか乗り切れるなら、更にリスクオフを追いかけることは、厳しそうです。加えて本日から米ＦＯＭＣが開催されます。今回テーパリングが発表されるかは、分かりませんが、一定の織り込みがあること、リスクオフの動きが広がっていることで、テーパリングの発表が先延ばされるなら、好感する動きも見えそうです。

今週はＦＯＭＣを始め、多くの中銀が金融政策を発表します。結果次第で荒れた動きとなるので注意ですが、本日は、豪準備銀行の議事録、スウェーデン中銀やハンガリー中銀が政策金利を公表します。特別スタンスに変更がなければ影響は少なそうです。

経済指標としては、英９月ＣＢＩ受注動向調査、加８月新築住宅価格指数、米国では、第２四半期経常収支と８月住宅着工・建設許可件数などが発表されます。
あまり大きな材料はないこと、ＦＯＭＣの結果発表を控えていることを考えると、経済指標に対する反応は限定されそうです。

その他では、米財務省の２０年物国債の入札が実施されます。米長期金利の動きは引き続き注意ですが、直近では比較的影響が限定されていることは、留意しましょう。　

9月21日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０９．００～１１０．００
基本戦略：押し目買いから戻り売り
予想時間：０７：２８　予想時レート：１０９．４０

上昇が１１１．６６でＣａｐされて、下落が日足の雲を割れて、１０８．７２まで拡大も、サポートに守られて反発後は、揉み合いが続いている。ただ、スロー・ストキャスティクスが揉み合い気味から、下落気味となっていること、日足のサポートを割れていることは、注目しておきたい。

上値には、転換線と基準線の１０９．６９－７８が抑えると弱く、超えても雲の上限が１１０．１９で横ばいとなり、１１０円前半が抑えると上値追い出来ない。１１０．４５－５５や１１０．８０を越えて、１１０．８２－１１１．２０の戻り高値圏、１１１．５０のサイコロジカルが視野となるが、やれやれの売りが出易い。あくまで１１１．６６や１１１．７１の戻り高値を越えて、１１２．１５の月足の雲の上限や１１２．２３の戻り高値まで視野となる。こういった位置は１２５．８６の高値から９９．０２の安値までの調整の５０％（１１２．４４）の位置に相当することで、上抜けは相当厳しい位置となる。ただし、超えると１１４．５５，１１４．７３、１１５．５１、１１８，６６－６０のトランプ大統領就任後の高値まで視野となる。

一方下値は、１０９．１１－２２の戻り安値の維持では良いが、維持できない場合、サイコロジカルな１０９円前後、１０８．７２まで割れると調整色が強まり、１０８．５６－５７の戻り安値圏、１０８．３５の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１０８．０３の戻り安値や１０８円を維持出来ずに、もし１０７．４８まで割れると相場は崩れる。その場合１０７．１６のそれ以前の高値、１０６．９４の戻り安値、１０６．３７－６４の戻り安値、サイコロジカルな１０６円前後まで視野となるが、大きな流れのネックラインからは、買いが入り易い。ただ、１０５．８３－８５の戻り安値まで割れると１０５．２０、サイコロジカルな１０５円が視野となるが、更に突っ込み売りは出来ない。ただ、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

デイの戦略としては、リスク回避の動きから株価が更に調整を深めるなら注意だが、一定のレンジ相場が続く前提で早期は押し目買いから入ってみたい。ストップを１０９．１１に置くか、１０８．７２に置いて、１０９円前後まで買い下がりの余裕を持って対応。ただし、反発があっても、１０９．６９から１１０円前後では利食い優先。またこの位置の売りは、１１０．４５をストップに対応。売りお場合のターゲットも、１０９．１１－３２ゾーンが維持されると利食い優先となる。

ポンド円

予想レンジ：１４９．００～１５０．５０
基本戦略：慎重な買いから、戻り売り
予想時間：０７：３７　予想時レート：１４９．５３

上値が１５６．０８でＣａｐされて下落も、下値は１４８．４６や１４９．１９が支える形。また反発が一時日足の雲やレジスタンスを上抜けているが、これはだまし的で、若干保合いの中にあるが、支える日足のサポートとレジスタンスの次のブレイクには注目しておきたい。ただ、スロー・ストキャスティクスも反転下落していることは注目したい。　

上値は、基準線や転換線と絡む１５１．０９の戻り高値、１５１．９４－１５２．１５の雲の上限と絡む戻り高値が抑えると弱い。１５２．８６を越えて、１５３．２１－３１の戻り高値圏が視野となるが、上抜けは不透明で、１５３．４６の戻り高値を超えて、１５４．０８－１５４．５４の戻り高値圏、１５５．１５－１６の高値を超えて、１５５．３９－９４の戻り高値まで視野となるが、抑えると上値追いは出来ない。あくまで１５６．０８の直近高値を超えて、月足の１５６．６０の戻り高値、更に１５７．０５には横ばいとなる月足の雲の上限が位置しており、上値を抑える可能性が残っている。

一方下値は、１４９．１９の昨日の戻り安値で、短期の戻り安値を結んだサポートの維持で良いが、維持出来ない場合、サイコロジカルな１４９円、１４８．４６の直近安値を割れるケースからは１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従ってデイの戦略としては、追いかけて売るのは厳しいが、戻りがあれば売り狙い。ただ、早期は１４９．１９が維持されるとこれをストップに買っても、ターゲットは１５０．００－２１が抑えると利食いで、売りはこの位置から１５０．６０－９０ゾーンまで売り場を探して、ストップは１５１．３８越え。この売りのターゲットは、ただ、前述の１４９．１９からのサポート圏となりそうな１４９．３０前後が維持されると利食っておきたい。