ドルの買い戻し継続か？【2020年9月24日】

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おはようございます。だいまんです。

2020年9月24日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、軟調な株価を受けて、リスクオフのドル買い買いが優勢となった。ＮＹダウは、パウエルＦＲＢ議長の議会証言で、「考えられる措置は基本的に全て実施した」との発言もあって、１７６ドル高から５７２ドル安までじり安となった。

ドル円は、１０４．９３を安値に１０５．４９まで反発、ユーロドルは、欧州各国ＰＭＩの速報値が無難な結果となったことで１．１７１９まで反発後、対ポンドでの売りもあって１．１６５２まで下落、ポンドドルは、ＥＵ臨時首脳会議を控えて、バルニエ氏のコメントが交渉に前向きと捉えられたことで、１．２６７６から１．２７７７まで反発した。

一方クロス円では、ユーロ円が１２２．５８から１２３．１９、ポンド円は１３３．１４から１３４．６３まで反発した。

9月24日の注目材料

南アフリカ市場休場(伝統文化継承の日)
07:45 (NZ) 8月貿易収支 (前回2.82億NZドル予想-3.50億NZドル)
08:50 (日) 日銀・金融政策決定会合議事録公表(7月14－15日開催分)
15:45 (仏) 9月企業景況感指数 (前回91 予想94)
16:30 (スイス) スイス国立銀行・政策金利公表 (現行-0.75％予想0.75％)
17:00 (独) 9月ifo企業景況感指数 (前回92.6 予想93.8)
17:00 (独) 9月ifo企業景況感・期待指数 (前回97.5 予想98)
17:00 (独) 9月ifo企業景況感・現況指数 (前回87.9 予想90.1)
17:00 (ノルウェー) ノルゲバンク・政策金利公表 (現行0.00％予想0.00％)
19:00 (英) 9月CBI小売売上高 (前回-6)
20:00 (トルコ) トルコ中銀・政策金利公表 (現行8.25％予想8.25％)
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回86.0万件予想85.0万件)
21:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回1262.8万人)
23:00 (米) 8月新築住宅販売件数 [前月比] (前回13.9％予想-1.0％)
23:00 (米) 8月新築住宅販売件数(年率換算件数) (前回90.1万件予想89.2万件)
23:00 (米) パウエルFRB議長、ムニューシン財務長官・議会証言「CARES法(新型コロナウイルス経済救済法）について」(米上院委員会)
23:00 (英) ベイリーBOE総裁講演
00:00 (米) 9月カンザスシティー連銀総合指数 (前回14)
00:00 (米) 9月カンザスシティー連銀製造業活動指数 (前回23)
01:00 (米) ブラード・セントルイス連銀総裁講演
02:00 (米) エバンズ・シカゴ連銀総裁講演
02:00 (米) 7年物国債入札7(500億ドル)
27:00 (メキシコ) メキシコ中銀、政策金利公表 (現行4.50％予想4.50％)
ECB経済報告
臨時欧州連合首脳会議(ブリュッセル)
国連総会一般討論演説

9月24日の相場見通し

昨晩は、軟調な貴金属価格や株価を受けて、リスクオフ的なドル買いが優勢となりました。

北半球の冬季シーズン入りを控えて、世界的な新型コロナウイルスの再拡大懸念やワクチン開発に遅れが見えること、米国の追加経済対策が一向に進まないことなどから、資産市場に売りを誘っているようです。

本日も、こういったニュースに加えて、株価や貴金属価格の動向には、注意して対応しましょう。

また、イベントとしては、臨時の欧州連合首脳会議が開催されます。難航する英国とＥＵのＦＴＡ交渉の１０月末期限に向けて、進捗が見えるのか大きな注目ですが、英国が、新国内法の批准など強硬な姿勢を継続するなら、ポンド相場の波乱が想定されるので注目しておきましょう。

一方経済指標としては、ユーロ圏では独９月ｉｆｏ企業景況感指数とＥＣＢ経済報告、英国では、９月ＣＢＩ小売売上高、米国では、週間新規失業保険申請件数、８月新築住宅販売件数と９月カンザスシティー連銀総合指数などが発表されます。

引き続き経済指標に対する市場の関心度が低下していますが、独９月ｉｆｏ企業景況感指数や米国の週間新規失業保険申請件数の結果次第では、相場が一定の動きを示す可能性に注意しておきましょう。

9月24日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．２６００～１．２８５０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０９：２３　予想レート：１．２７２７

ポンドドルは、１．３４８２を高値に、下落が１．２６７０まで拡大。

ただ、下値は、過去の戻り高値となる１．２６４８を前に、マイナー・サポートが支えると更に突っ込み売りは出来ないが、１．２６７０や１．２６４８を割り込むと１．２４３５－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０や１．２２５２を割れると１．２２００のサポートが視野となるが、こういった位置は買いが入り易い。リスクは１．２０７３の戻り安値割れとなる。

一方上値は、既に１．３０００－１．３０４０の戻り高値圏に、２０日移動平均が絡んで、こういった位置が抑えると弱い。超えても１．３１４０－７０、下落がスタートとした１．３１６９から１．３２００のサイコロジカル、１．３２５５－８５のギャップが上値を抑えると下落リスクが継続する。あくまで１．３４８２や１．３５１３の上ヒゲを超えて、一定のあく抜け感となる。

本日は、ＥＵの臨時首脳会合を控えて、まず上値は重くなりそうだが、それも結果次第。この点に関しては、あまり憶測を高めることは危険だが、ＥＵが英国内法に関して、９月末までの撤回を求めており、ジョンソン首相が強硬な姿勢を継続するなら、ポンド相場の売り圧力となることは、留意しておきたい。

従ってデイ・トレードの戦略的としては、突っ込みは避けて、あくまで戻りを待って売り狙いとなるが、まずは、１．２８７０の戻り高値をストップ、上げないリスクを勘案するなら１．２７ミドルから更に１．２８前後、１．２８ミドルと売り場探し。ターゲットは、１．２６４５－７０の安値圏維持なら買い戻しで、割れても１．２６前後では利食っておきたい。

また、１．２８７０を超えるケースでも、戻り高値１．３００７をストップに、１．２９００－５０ゾーンを売り場を探すが、こういった上昇の場合、１．２８００-５０ゾーンが維持されると利食い優先となる。

一方買いは、悪いニュースが出た場合の下落が大きくなることで、中途半端な位置での買いは避けて、１．２６前後は維持を確認してとなるが、できれば１．２４３５をストップに、１．２５ミドルや１．２５前後を買ってみたい。ただ、こういった場合の利食いは、１．２５ミドルや１．２７が上値を抑えると利食い優先となる。　

豪ドル・ドル

予想レンジ：０．７０００～０．７１５０
基本戦略：突っ込みは避けて、戻り売り狙い
予想時間：０９：５０　予想レート：０．７０７４

豪ドル・ドル相場は、堅調な展開も０．７４１５を高値に調整気味。現状は、スロー・ストキャスティクスも反転下落を示しており、上値は、直近高値と０．７３４６の戻り高値で形成するレジスタンスが抑えると弱い形。０．７４１５を超えても、０．７５や０．８０のサイコロジカルは上値を押さえられそう。

一方下値は０．７０６５－６９の戻り安値圏、サイコロジカルな０．７０前後が維持されると日足の雲と絡めて堅調だが、割れると０．６８前後の次のサポート、０．６７７８の戻り安値まで割れると、０．６５や０，６３までターゲットとなるが、こういった位置はサポートから買いが入り易い。リスクは０．６２５５の戻り安値割れ。

またフィボナッチ・リトレースメント（０．５５０８から０．７４１５）から見ると、一旦天井を受けた豪ドル相場の下落目途は、７６．４％＝０．６９６５、６１．８％＝０．６６８７、５０．０％＝０．６４６２、３８．２％＝０．６２３６、２３．６％＝０．５９５８となるが、前述のポイントと整合性を見ると、５０％や３８．２％の位置は、今後の下落ターゲットとなる。

デイ・トレードの戦略としては、０．７２３６の戻り高値をストップに、０．７１前後は、上値のＣａｐを見ながら、０．７１ミドル、０．７２前後と売り場を探すが、ターゲットは、現状の安値０．７０６１を維持するなら買い戻しで、またこの維持では買っても、タイトストップで対応。

更に０．７０円後までの調整で買うなら、０．６９６３の戻り安値や。０６９４５割れをストップ対応、更に買い下がるなら０．６８７５割れをストップとするが、こういった下落では、０．７０００－０．７０５０ゾーンの反発では利食い優先となる。