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おはようございます。だいまんです。
2021年11月26日の相場分析です。
目次
昨日のマーケット
昨晩の海外市場は、米国が感謝祭の祝日で休場で、閑散な取引に終始した。
ドル円は１１５．２４から１１５．３９で揉み合い、ユーロドルは、１０月のＥＣＢ理事会議事録で、「金融政策は忍耐強く今後のリスクの為にオプションを残しておくべき」とハト派的姿勢が示されたこともあり、１．１２３０から１．１２０５、ポンドドルは、１．３３５５から１．３３０６まで弱含んだ。尚ベイリー英中銀総裁は、「インフレを引き起こす供給問題は一時的な可能性」と述べている。
一方クロス円では、ユーロ円は１２９．５３から１２９．２８、ポンド円は１５４．０７から１５３．３２まで売りに押され、オージー円は８２．８０から８２．９８の小動き、ＮＺＤ円は７９．３９から７８．７９まで値を下げ、カナダ円は９１．２８から９０．９６で揉み合った。
11月26日の注目材料
- NY債券・株式・商品市場短縮取引(ブラックフライデー)
- 08:30 (日) 11月東京都区部消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回0.1％ 予想0.3％)
- 08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回4563億円)
- 08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回1649億円)
- 09:30 (豪) 10月小売売上高 [前年比] (前回1.3％ 予想2.5％)
- 16:00 (独) 10月輸入物価指数 [前年比] (前回1.3％ 予想1.9％)
- 16:00 (独) 10月輸入物価指数 [前年同月比] (前回17.7％ 予想19.6％)
- 16:30 (スイス) 第3四半期非農業部門雇用者数 (前回5.126百万人)
- 16:45 (仏) 11月消費者信頼感指数 (前回99 予想98)
- 17:00 (スイス) 第3四半期GDP [前期比] (前回1.8％ 予想1.6％)
- 17:00 (スイス) 第3四半期GDP [前年同期比] (前回7.7％ 予想2.9％)
- 17:00 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁講演
- 17:30 (ユーロ圏) シュナーベルECB理事講演
- 01:00 (加) 9月財政収支 (前回-98.3億加ドル)
- アジア欧州会議首脳会議(プノンペン）
- EU司法関連会議参加
11月26日の相場見通し
昨晩は、ＮＹ全市場が感謝祭の休場で、小動きの相場に留まりました。本日は、一応ＮＹ勢が戻ってきますが、ブラック・フライデーで、債券・株式・商品市場は、短縮取引となります。週末も控えており、同様に様子見ムードの強い相場展開が続きそうです。ただ、米長期金利など、来週に向けた動きが見えるなら、注目しておきましょう。
経済指標としては、日本では１１月東京都区部消費者物価指数、豪１０月小売売上高、独１０月輸入物価指数、仏１１月消費者信頼感指数、スイスでは、第３四半期非農業部門雇用者数とＧＤＰなどが発表されます。
注目度の高い経済指標の発表はありません。スイスの指標も相場に影響を与えることはないでしょう。ただ、豪小売売上高は、強弱が見えた場合一定の動きはありそうですが、ただ、大きく流れを変えるような展開にはなりづらそうです。
要人発言としては、ラガルドＥＣＢ総裁などＥＣＢ要人の発言が予定されています。ハト派的な発言が続くとユーロ相場に良い影響を与えないでしょう。
本日も揉み合いを想定していますが、そろそろ月末や年末に向けたフローも出てきそうです。こういったフローは、為替のレベルと関係なく出て来ることが多く、特に午前１時のロンドン・フィキシング時の相場の動きも注目して見ておきましょう。
11月26日のデイ・トレード戦略
本日のデイトレード戦略です。
豪ドル
- 予想レンジ：０．７１５０～０．７２５０
- 基本戦略： 戻り売り
- 予想時間：０７：４３ 予想時レート： ０．７１９０
下値を０．７１０６や０．７１７０で維持して、上昇が一時０．７５５６まで拡大するも、この位置で抑えられて、調整が続いている。ただ、スロー・ストキャスティクスが既に、売られ過ぎ圏にあって、突っ込み売りは難しいが、日足のサポートを割り込んでおり、戻りでは売りが出易い。
上値は、転換線と絡む０．７２７４－０．７３０６が抑えると弱い。超えて雲の下限のｊ０．７３２７，基準線と絡む０．７３６８－７１，雲の上限が」０．７３９４前後にあり、売りが出易い。０．７４３３－７２の戻り高値を越えて、０．７５のサイコロジカル、０．７５３２－３７の戻り高値が視野となるが、上抜けは不透明で、抑えると大きなレジスタンス形成となる。あくまで０．７５５６の直近高値を超えて、０．７６００の戻り高値が視野となるが、日足の長期のレジスタンスが控えており、売りが出易い。０．７６１７の戻り高値を超えて０．７６４４－７５、０．７７１－２６の戻り高値圏、更に超えても０．７７７６－０．７８１５の戻り高値圏では、やれやれの売りが出易い。０．７８４５―５７や０．７８９２の戻り高値を越えて、０．７９００や０．７９５０のサイコロジカルが視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．８００８の直近高値を超えて０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。
一方下値は、直近安値の０．７１８１の維持では良いが、０．７１７１を割れると０．７１２０－５７の窓の下限まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．７１０６の直近安値を割れると０．７０２９－５０まで視野となる。また０．６９９２―０．７００６の安値まで割れると下落が加速する可能性となり、０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１までターゲットとなる。
デイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、反発では売場探し。上値は、０．７２２０前後が抑えるとこういった位置から、０．７２４０－５０と売り上がりの余裕を持って対応したい。ストップは０．７２９４越え。ターゲットは、現状の安値０．７１８１や０．７１７１が維持されると利食いで、割れても０．７１ミドルではしっかりと利食いたい。
ポンド円
- 予想レンジ：１５３．００～１５４．５０
- 基本戦略： 大きめの動きで逆張り
- 予想時間： 予想時レート： １５３．６７
下値を１４８．４６や１４８．９６を維持して、上昇が一時１５８．２２まで大きく反発も、現状は上値を抑えられる形。ただ、スロー・ストキャスティクスも買われ過ぎから反転上昇となっており、突っ込み売りは得策ではないが、戻りではやれやれの売りが出易い状況は続きそうだ。
上値は、１５４．４６－７５の戻り高値圏、１５４．７８の雲の上限、１５５．０７の基準線が抑えると弱いが、超えると１５６円のサイコロジカルまでポイントが薄くなるが、抑えると上値追い出来ない。１５６．２６－５０の戻り高値圏を越えて、１５７．１１－１５７．２８、１５７．６７－００の戻り高値圏の上抜けは不透明。あくまで１５８．２２の高値を越えるとポイントが薄くなり、月足の戻り高値からは、１６０．６５－１６３．８９などが視野となるが、この位置は、１９５．８９の高値を基準とした月足のＨ＆Ｓのショルダーのトップ圏であり、１９５．８９から１２４．８５への下落のフィボナッチ・リトレースメントの５０％＝１６０．３７と重なる位置で、上値は抑えられ易い。ただ、しっかりと超えると１７５．０１－１７７．３５、１８６．３４－１８８．８０、１９５．２７などが順次ターゲットとなるが、１９５．８９の２０１５年６月の高値を前に、上抜けは不透明となる。
一方下値は、１５３．１２－４２の戻り安値の維持では良いが、１５２．３６－５３の安値を割れると１５１．９０－１５２．１７の戻り安値圏、１５０．１８－１５１．０４の戻り安値圏が視野となるが、サポートが控えており、買いが入り易い。ただし、１４９．２３や１４８．９６の戻り安値を維持出来ずに、１４８．４６の直近安値を割れると相場が崩れ、１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。
従ってデイの戦略としては、一旦下値付きから現状は保合気味で、動きがあっても逆張り戦略。ただ、中途半端な位置では危険で、様子見気味から、下値は、１５３円前後の下落待ちで、この買いのストップは１５２．３６や１５２．５３割れをストップ、ターゲットは、１５３．８０－００が抑えると利食いとなる。一方売りは、１５４円前後、１５４．２０－５０と売り上がりの余裕を持って対応。ストップを１５４．７５越えに置いて、この場合の売りのターゲットは、１５３円ミドルがサポートするなら利食いとなる。
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