株価と月末フローに注目【2021年1月29日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年1月29日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場も、株価の揺れる展開が続いた。軟調が続く株価を受けて欧州時間早期は、リスクオフの動きも、欧州株やＮＹダウが反転に転じたことで、ドル売りが強まる形で引けた。ＮＹダウは、複数の証券会社が、一部空売り銘柄の取引を停止すると発表したことで一時６４８ドル高まで反発した。また、米経済指標としては、第４四半期ＧＤＰは、２半期連続でプラスも、年間では、１１年ぶりのマイナス成長となり、週間新規失業保険申請件数は、市場予想より改善したが、影響は大きく見えなかった。

ドル円は１０４．４６まで一時上昇、ユーロドルが１．２０８１から１．２１４３は、ポンドドルも１．３６３１から１．３７４６まで値を回復した。

一方クロス円では、ユーロ円が１２６．６７、ポンド円が１４３．２８、オージー円は８０．２５、ＮＺＤ円は７４．９９、カナダ円は８１．５７まで上昇した。

1月29日の注目材料

08:30 (日) 1月東京都区部消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回-0.9％予想-0.6％)
08:30 (日) 12月失業率 (前回2.9％予想3.0％)
08:30 (日) 12月有効求人倍率 (前回1.06 予想1.05)
08:50 (日) 12月鉱工業生産・速報値 [前月比] (前回-0.5％予想-1.5％)
08:50 (日) 12月鉱工業生産・速報値 [前年同月比] (前回-3.9％予想-3.2％)
08:50 (日) 日銀金融政策決定会合・「主な意見」公表（1月20日-21日開催分）
09:30 (豪) 第4四半期卸売物価指数 [前期比] (前回0.4％)
09:30 (豪) 第4四半期卸売物価指数 [前年同期比] (前回-0.4％)
09:30 (豪) 12月住宅ローン (前回0.3％)
09:30 (豪) 12月民間部門貸付 (前回0.1％)
14:00 (日) 12月新設住宅着工戸数 [前年同月比] (前回-3.7％予想-3.8％)
14:00 (日) 1月消費者態度指数・一般世帯 (前回31.8 予想28.0)
15:30 (仏) 12月消費支出 [前月比] (前回-18.9％予想23.9％)
15:30 (仏) 第4四半期GDP・速報値 [前期比] (前回18.7％予想-4.0％)
16:00 (独) 12月輸入物価指数 [前月比] (前回0.5％予想1.0％)
16:00 (独) 12月輸入物価指数 [前年同月比] (前回-3.8％予想-3.1％)
16:00 (独) 第4四半期GDP・速報 [前期比] (前回8.5％予想0.0％)
16:00 (独) 第4四半期GDP・速報 [前年同期比] (前回-4.0％予想-4.0％)
16:00 (独) 第4四半期GDP・速報・季調前 [前年同期比] (前回-3.9％予想-3.2％)
16:45 (仏) 12月卸売物価指数 [前月比] (前回1.7％)
17:00 (スイス) 1月KOF景気先行指数 (前回104.3 予想102.3)
17:55 (独) 1月失業者数 [前月比] (前回-3.70万人予想0.75万人)
17:55 (独) 1月失業率 (前回6.1％予想6.1％)
18:00 (ユーロ圏) 12月マネーサプライM3 [前年同月比] (前回11.0％予想11.1％)
21:00 (南ア) 12月貿易収支 (前回367億ランド予想300億ランド)
22:30 (加) 11月月次国内総生産 [前月比] (前回0.4％)
22:30 (加) 11月月次国内総生産 [前年同月比] (前回-3.5％)
22:30 (加) 12月鉱工業製品価格 [前月比] (前回-0.6％)
22:30 (加) 12月原料価格指数 [前月比] (前回0.6％)
22:30 (米) 第4四半期雇用コスト指数 [前期比] (前回0.5％予想0.5％)
22:30 (米) 12月個人所得 [前月比] (前回-1.1％予想0.1％)
22:30 (米) 12月個人消費支出 [前月比] (前回-0.4％予想-0.5％)
22:30 (米) 12月個人消費支出・PCEデフレーター [前年同月比] (前回1.1％予想1.2％)
22:30 (米) 12月個人消費支出・PCEコア・デフレーター [前月比] (前回0.0％予想0.1％)
22:30 (米) 12月個人消費支出・PCEコア・デフレーター [前年同月比] (前回1.4％予想1.3％)
23:45 (米) 1月シカゴ購買部協会景気指数 (前回59.5(58.7) 予想58.0)
00:00 (米) 12月住宅販売保留指数 [前月比] (前回-2.6％)
00:00 (米) 12月住宅販売保留指数 [前年同月比] (前回16.0％)
00:00 (米) 1月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 (前回79.2 予想79.2)
00:00 (米) 1月ミシガン大学消費者信頼感/現況指数・確報値 (前回90)
00:00 (米) 1月ミシガン大学消費者信頼感/期待指数・確報値 (前回74.6)
01:00 (加) 11月財政収支 (前回-185.1億加ドル)
02:00 (米) 12月ダラス連銀・PCE価格指数 (前回0.5％)
03:00 (米) カプラン・ダラス連銀総裁講演
世界経済フォーラム「ダボス・アジェンダ」
イスラム教殉教日
米企業決算：イーライリリー、シェブロン、ハネウェル、キャタピラー

1月29日の相場見通し

昨晩も株価に揺れる展開となりましたが月末です。株価の動きに合わせて、月末のフローの動きにも注意して対応しましょう。

経済指標としては、日本では、１月東京都区部消費者物価指数、１２月失業率・有効求人倍率、１２月鉱工業生産・速報値と１月消費者態度指数、豪州では第４四半期卸売物価指数と１２月住宅ローン・民間部門貸付、仏では１２月消費支出、第４四半期ＧＤＰ・速報値と１２月卸売物価指数、独では１２月輸入物価指数、第４四半期ＧＤＰ・速報と１月失業者数・失業率、カナダでは１１月月次ＧＤＰ、米国では、第４四半期雇用コスト指数、１２月個人所得・個人消費支出、１月シカゴ購買部協会景気指数、１２月住宅販売保留指数と１月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値などが発表されます。

多くの指標が発表されますが、新型コロナウイルスの感染拡大で、経済指標に対する信頼が薄れていることもあって、総じて相場の反応が鈍っていますが、ユーロ圏では、仏独のＧＤＰが焦点です。ロックダウンにも、良好なＰＭＩが続いていますが、弱い結果が見えた場合、一定の相場の反応はありそうです。一方米国では、一時ほど悪い経済指標は、見えていません。良好な結果が見えるか注目ですが、ただ、反応が出るかは不透明です。

また週末には、中国のＰＭＩが発表されますが、これも良好な結果であれば影響は少ないでしょう。

その他月末で米国債の償還が予定されています。本日のロンドン・フィキシングや来週月曜日には、一定の利金の円買いニーズが出易いことは、留意しておきましょう。

1月29日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ユーロ円

予想レンジ：１２５．８０～１２７．００
基本戦略：押し目買い
予想時間：０９：２９　予想時レート：１２６．４８

ユーロ円は、下値を１２２．３８と１２１．６２でダブル・ボトム的に支えて、上昇が１２７．４９まで拡大も月足のロングランのレジスタンスが抑えられて、それまでのレンジの下限を割り込む展開から、下値を日足の雲の上限近辺の１２５．０９で支えて再反発となっている。既にスロー・ストキャスティクスも反転気味で、どこまで上値を再拡大できるか注目となる。

ただ、上値は、１２６．６７－１２７．０６の戻り高値圏が上値を抑えるとレジスタンス形成の可能性があるので注意。１２７．４９を超えて、１２９．２６－１３０．１６、１３２．４６－１３３．４９の月足の戻り高値などがターゲットとなるが、ただ、１３７．５０の高値を越えるかは不透明となる。

一方下値は、転換線と絡む１２５．９８の戻り安値、１２５．６０－６５の日足の雲の上限の維持では強いが、割れると１２５．１８－３１の戻り安値、１２５．０９を割れると１２４．３０－３８の雲の下限と絡む位置が視野となる視野となるが、買いが入り易い。ただし、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３が視野となるが、長期のサポートが控えるが、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏、１２１．６２や１２１．４８の戻り安値まで割れると下げ幅を拡大して、１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。

デイの戦略としては、上値追いは厳しいが、下落があれば１２６．００－２０、１２５．８０－００と買い下がって、ストップは１２５．６０割れ。ターゲットは１２６．６７の戻り高値が抑えると利食いで、超えても１２７円前後では利食いを優先したい。

また、売りは１２７．４９をストップに、１２７円前後抑えるとことを確認して、売り上がりで対応となるが、ターゲットは、１２６．２５－４０などが維持されると利食いが良い。

ドルカナダ

予想レンジ：１．２７３０～１．２８８０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０９：４４　予想時レート：１．２８３６

ドルカナダは、上値を１．３４２１や１．３３９１でＣａｐされて、下落を１．２５９０まで拡大も、引き続き下降チャンネルの下限に支えられて反発的。スロー・ストキャスティクスも反転上昇となっており、一定の反発気となる。

上値は、１．２８８２－１．２９１６，１．２９３５の戻り高値が抑えると弱い。１．２９５８の戻り高値を超えても、それ以前の安値となる１．２９９５、日足の雲の上限と重なる１．３０４０、１．３０９２－１．３１３８、１．３１７３－７８の戻り高値を超えて、１．３３００のサイコロジカルが視野となるが、売りが出易い。あくまで１．３３９１や１．３４２１の戻り高値を超えて、一定の反発期待となる。

一方下値は、日足の転換線と基準線の絡む１．２７３６レベル、１．２６３３－８６の戻り安値の維持では良いが、１．２５９０を割れると月足からは１．２３９８－１．２４５１などもターゲットとなるが、１．２２５０まで割り込むと、１．２０８３－１．２１７２の戻り安値圏まで視野となる。このリスクは１．２０６２の安値割れで、その場合は、サイコロジカルな１．２０、更に月足のフィボナッチ・リトレースメント（０．９０５９～１．４６９０）からは５０％となる１．１８７５まで視野となるのか注意しておきたい。

デイの戦略としては、上値追いは出来ず、早期は慎重に売り狙いから、しっかりと押し目を待って買いを狙いたい。まず、１．２８８２の戻り高値が抑えることを確認して、売ってもターゲットは、１．２７８８レベルが支えると利食い。割れても１．２７５０前後では、しっかりと利食って、こういった位置から１．２７まで買い下がって、ストップは１．２６８６割れ。または、１．２６５０まで買い下がるなら、ストップは１．２５９０割れとなる。買いの場合のターゲットは、１．２８が上値を抑えると利食い。超えても１．２８８２の戻り高値を前に、利食いを優先したい。