米雇用統計に対する思惑的なドル買いが続くか？【2021年7月1日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年7月1日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、米６月ＡＤＰ全米雇用報告において、非農業部門雇用者数が＋６９．２万人と予想の＋６０万人を上回ったことや５月住宅販売保留指数が予想より強い結果となったこと、月末・半期末のフィキシングに絡んだフローもあって、ドルの買い戻しが優勢となった。ただ、６月シカゴ購買部協会景気指数は、予想を下回っており、米１０年物国債利回りは、１．４８５％から１．４３６％のレンジ推移に留っている。また、ＮＹ株式市場では、Ｓ＆Ｐが５日連続で史上高値を更新、ダウがプラス圏で引けるも、ナスダックが軟調な展開となり、カプラン・ダラス連銀総裁が、「テーパリングが早いほど、後で柔軟性が高まる」と発言したが、総じて為替市場の反応は見えなかった。

ドル円は１１１．１２まで上昇、ユーロドルは、ユーロ圏６月消費者物価指数・速報値が、予想から変化がなく、１．１８４５まで売り込まれ、ポンドドルもホールデン英ＭＰＣ委員が、「量的緩和については、早急な検討と行動が必要」と発言したが、金利面での思惑は高まらず、」１．３７９９まで下落した。

一方クロス円では、ユーロ円が１３１．２８を安値に１３１．７８まで反発、ポンド円は１５２．６７から１５３．６５、オージー円は８２．８２から８３．３６、ＮＺＤ円は７７．０７から７８．６６まで上昇、カナダ円は、予想を上回る加４月ＧＤＰもあって８８．９１から８９．７４まで買い戻された。

7月1日の注目材料

香港市場休場(香港特別
行政区設立記念日)、オタワ市場休場(建国記念日)
07:30 (豪) 6月AIG製造業指数 (前回61.8)
07:45 (NZ) 5月住宅建設許可件数 [前月比] (前回4.8％)
08:50 (日) 4-6月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 (前回5 予想16)
08:50 (日) 4-6月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き (前回4 予想18)
08:50 (日) 4-6月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 (前回-1 予想3)
08:50 (日) 4-6月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き (前回-1 予想8)
08:50 (日) 4-6月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資 [前年度比] (前回3.0％予想7.2％)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回9797億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回-1915億円)
10:30 (豪) 5月貿易収支 (前回80.28億豪ドル予想105.00億豪ドル)
10:30 (豪) 5月財サービス輸入 (前回-3％)
10:30 (豪) 5月財サービス輸出 (前回3％)
10:45 (中) 6月財新製造業PMI (前回52.0 予想51.9)
15:00 (独) 5月小売売上高指数 [前月比] (前回-5.5％ (-6.8％) 予想4.6％)
15:00 (独) 5月小売売上高指数 [前年同月比] (前回4.4％ (5.1％) 予想-1.0％)
15:30 (スイス) 6月消費者物価指数 [前月比] (前回0.3％予想0.2％)
15:30 (スイス) 5月実質小売売上高 [前年同月比] (前回35.7％)
16:50 (仏) 6月製造業PMI・改定値 (前回58.6 予想58.6)
16:55 (独) 6月製造業PMI・改定値 (前回64.9 予想64.9)
17:00 (ユーロ圏) 6月製造業PMI・改定値 (前回63.1 予想63.1)
17:30 (英) 6月製造業PMI・改定値 (前回64.2 予想64.2)
18:00 (ユーロ圏) 5月失業率 (前回8.0％予想8.0％)
18:00 (英) ベイリー英中銀総裁講演
20:30 (米) 6月チャレンジャー人員削減予定数 [前年比] (前回-93.8％)
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回41.1万件予想38.2万件)
21:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回339.0万人予想332.8万人)
22:45 (米) 6月製造業PMI・改定値 (前回62.6 予想62.6)
23:00 (米) 6月ISM製造業景況指数 (前回61.2 予想61.0)
23:00 (米) 6月ISM製造業・価格指数 (前回88)
23:00 (米) 6月ISM製造業・新規受注指数 (前回67)
23:00 (米) 6月ISM製造業・雇用指数 (前回50.9)
23:00 (米) 5月建設支出 [前月比] (前回0.2％予想0.4％)
04:00 (英) ベイリー英中銀総裁講演(ロンドン市長公邸)
オセアニア圏・新会計年度開始
中国共産党創建100周年・習近平国家主席演説
OPEC総会
OPECプラス閣僚級会合
スロベニア・EU議長国に就任
ブルガリアとクロアチア・欧州為替相場メカニズム2(ERM)参加
米歳出法案(12件)の審議を開始

7月1日の相場見通し

昨晩は、月末・半期末に向けたドル買い需要や週末米雇用統計を控えて、思惑的なドル買いが強まりました。一応特殊要因があったことで、この流れが継続するのか、一時的に留まるのか、今後の展開に注目して対応しましょう。

本日、経済指標としては、ＮＺ５月住宅建設許可件数、日本の日銀短観、豪５月貿易収支、中国６月財新製造業ＰＭＩ、独５月小売売上高指数、スイスでは６月消費者物価指数、５月実質小売売上高と６月ＳＶＭＥ購買部協会景気指数、ユーロ圏各国の６月製造業ＰＭＩ・改定値、英６月製造業ＰＭＩ・改定値、ユーロ圏５月失業率、米国では、週間新規失業保険申請件数や６月製造業ＰＭＩ・改定値、６月ＩＳＭ製造業景況指数と５月建設支出などが発表されます。

材料が多いですが、日銀短観に関しては、強弱が見えても普段からほとんど為替市場は興味を見せないことで、影響は少ないでしょう。また昨日の弱い中国国家統計局のＰＭＩに、反応はありませんでしたが、本日の財新のＰＭＩでも弱い結果が見えた場合、中国経済に対する懸念が広がるなら注意です。一方欧米各国の製造業ＰＭＩは、一応改定値なので、速報からブレても影響自体は、少なそうです。また米国では、週末の米雇用統計を控えて、週間新規失業保険申請件数やＩＳＭ製造業景況指数の雇用指数などに注目が集まりそうです。ただ、昨晩のＡＤＰ全米雇用報告が強い結果であったことから、一定の織り込みもあることは留意しておきましょう。

その他、中国共産党創建１００周年では、習近平国家主席が対米政策で何か、強い発言があれば別ですが、特別なことがなければ問題はなく、ＯＰＥＣ総会では、一定の増産が決定されても原油価格に一定の織り込みがあることで、原油相場が荒れた展開とならなければ、こちらの影響は少なそうです。

また、米歳出法案に関して、審議が開始される見通しです。特に新型コロナワクチンに対する経済対策で、米国の財政赤字は、過去最大のレベルとなっています。直ぐにではないとしても、今後財政問題に、再び懸念が高まるなら、株価やドルに良い影響を与えないことは、留意しておきましょう。

7月1日のデイ・トレード戦略

ドルスイス

予想レンジ：０．９２００～０．９３００
基本戦略：押し目買い
予想時間：０７：４９　予想時レート：０．９２５３

ドルスイスは、０．９４７２で上値を押さえられて調整も、０．８９２５を維持して、日足の雲を上抜ける反発となっている。今後も堅調が続くか注目されるが、上値は、昨日の高値０．９２６２を越えると０．９２６８－０．９３１７、０．９３５４－０．９４９６の戻り高値圏まで視野となるが、売りが出易い。あくまで０．９４７２を超えて、０．９５３２－５３などの戻り高値が視野となるが、売りが出易い。このリスクは０．９５８５越えとなるが、それでも０．９８０３の高値を越えるまでは、０．９６５０－０．９８００ゾーンと売りが出易い。

一方下値は、０．９１６１－０．９２０２の雲の上限や転換線と絡む位置が維持すると強いが、０．９１４２の戻り安値を割れると０．９０７５－０．９１００ゾーンの基準線と絡む位置、更に０．９００８－２５の雲の下限、０．８９６５－７６の戻り安値まで視野となるが、こういった維持ではサポートが有効となる。ただし、０．８９２５－３３の戻り安値を割れると調整気味となり、０．８８４７－７１、０．８８２２－３８まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．８７５７の安値まで割れると、相場は崩れ２０１５年１月のスイスフランショック前の戻り安値圏となる０．８７００－０４、０．８２４０－０．８５６８の窓などを目指すリスクとなる。ただ、流石に歴史的な安値の０．７０７２を割れるとは当面想定できず、最大下げても０．８５００台では、買いが入り易い。

従ってデイの戦略としては、追いかけて買うのは厳しく、早期は昨日の高値０．９２６２をバックに売りから入っても、０．９２３０－４０ゾーン維持されると利食いが安全。割れて、０．９２００－２０ゾーンでは利食いとなる。また超える動きがあっても、０．９３への上昇では、売り直してこのストップは０．９３１７越えだが、こういった上昇では、０．９２６０前後が維持されると利食いが安全となる。　また、０．９２００－２０ゾーンからは買い場探しで、０．９１６０－８０まで買い下がって、ストップは０．９１４２割れ。この買いのターゲットは、０．９２４０－６０ゾーンが抑えると利食いとなる。

ユーロ円

予想レンジ：１３１．００～１３２．５０
基本戦略：戻り売りや押し目買い
予想時間：０７：５９　予想時レート：１３１．７４

上昇が、１３４．１３まで拡大もこの位置でＣａｐされて、調整が日足の雲を若干割れるも、これを維持する形。ただ、反発ではやれやれ売りが出易い。

上値は、１３１．９５－０９の基準線、１３２．３５－５８の戻り安値が抑えると弱い。１３２．７０の戻り高値を越えて、１３２．８８－１３３．２８の窓が視野となるが、レジスタンスが控える形。更に超えて、１３３．５９－７０や１３４円のサイコロジカルが視野となるが、抑えると上昇も厳しい。あくまで１３４．１３の高値を越えて、１３４．５０のサイコロジカル、更に強い１３５円がターゲットとなるが、一旦利食いが出易そうだ。ただ、この位置も超えると、１３６円や１３７円のサイコロジカル、更に１３７．５０の高値まで視野となるが不透明となる。

一方下値は、１３１．２８の戻り安値から雲の下限となる１３１．１８の雲の下限からサイコロジカルな１３１．００や１３０．５０の維持では、サポート形成から堅調が想定されるが、直近の安値１３０．０４を割れると１２９．５９、１２８．８３－１２９．２３ゾーンまで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１２８．２９－３９の戻り安値や１２８．１３を割れると調整が深まり、１２７．５０－７７の戻り安値、１２６．９８－１２７．３２ゾーンが視野となるが、過去の高値圏と絡む位置で、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、維持出来ない場合１２６．１７－１２６．７０、１２５．６０－１２６．１０の戻り安値圏まで視野となる。こちらも維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１２５．０９－３１やサイコロジカルな１２５円をしっかりと割れると調整が深まり、１２４．３０－３８、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏まで視野となる。このリスクは１２１．６２や１２１．４８の戻り安値割れで、その場合１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では、長期的に買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。

従ってデイの戦略としては、１３１．２８が下値を支えると突っ込み売りは出来ないが、戻りがあれば、１３２円前後から１３２．５０まで売り上がって、ストップは１３２．７０越え。ただ、ターゲットは、１３２．２８を前に、１３１．５０前後が維持されると利食いとなる。またこういった位置の買いも１３２．２８割れがストップとなるが、この買いも１３２．００－５０が抑えると利食いとなる。またもし、１３２．２８を割れる動きがあった場合、順張りも一考となるが、１３２．５０－１３１．００ゾーンは利食いや買いで、このストップは１３０．０４割れ。この買いのターゲットは、１３２．２８が上値を抑えると利食いとなる。

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